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  國慶長假期(qi)間，蔓延(yan)京津(jin)冀(ji)地區(qu)的連(lian)日霧霾(mai)再(zai)次引起熱議，而這(zhe)距國家層(ceng)面(mian)的大氣(qi)污(wu)染防(fang)治(zhi)行(xing)動(dong)計劃以及京津(jin)冀(ji)地區(qu)落實大氣(qi)污(wu)染防(fang)治(zhi)行(xing)動(dong)計劃實施細則(ze)兩(liang)個重頭政策文(wen)件出臺僅過去半個多月時間。

  分(fen)析指出，無論從(cong)政策著力點(dian)，還是當前(qian)公眾關注(zhu)焦點(dian)綜合衡量(liang)，京津冀地區(qu)無疑已成為當前(qian)大(da)氣(qi)污染(ran)防治(zhi)全國“攻堅(jian)戰”的(de)首要戰役。結合目前(qian)京津冀地區(qu)大(da)氣(qi)污染(ran)的(de)來(lai)源及治(zhi)理重點(dian)任(ren)務，市場(chang)人士普遍預測，率先崛(jue)起的(de)細分(fen)板塊(kuai)將集中在重點(dian)行業脫硫脫硝、汽(qi)車油品提標升(sheng)級(ji)和(he)天(tian)然氣(qi)能源替(ti)代三(san)個方面(mian)，未來(lai)潛存市場(chang)空間均以千億元計。

脫硫脫硝成扛鼎之舉

  按照(zhao)9月12日發布(bu)的(de)(de)大氣(qi)污染防治行動計劃提出，到2017年，北京市、天津市、河北省(sheng)細顆粒物（PM2.5）濃度(du)要在2012年基礎(chu)上下(xia)降(jiang)25%左右。其中PM2.5濃度(du)削減的(de)(de)最(zui)重要領(ling)域被(bei)圈定為重點工(gong)業行業領(ling)域，這些重點領(ling)域是PM2.5產生的(de)(de)主要源(yuan)頭。

  而作為(wei)配套政策(ce)文(wen)件(jian)，環保部等多部委隨后制定出臺《京(jing)津冀及周邊(bian)(bian)地(di)區(qu)(qu)落實(shi)大氣污(wu)染防治(zhi)行動(dong)計劃實(shi)施(shi)細(xi)則》，也明確(que)將(jiang)加快(kuai)重點行業(ye)污(wu)染治(zhi)理作為(wei)首(shou)要任務之一。按照(zhao)《細(xi)則》，電力、鋼(gang)鐵、水泥、有色(se)等行業(ye)企業(ye)成為(wei)污(wu)染治(zhi)理重點，提(ti)出加快(kuai)重點行業(ye)污(wu)染治(zhi)理。京(jing)津冀及周邊(bian)(bian)地(di)區(qu)(qu)大幅度削(xue)減二(er)氧化硫、氮氧化物(wu)、煙(yan)粉塵、揮發性有機(ji)物(wu)排(pai)放(fang)總(zong)量(liang)。到(dao)2015年底(di)，京(jing)津冀及周邊(bian)(bian)地(di)區(qu)(qu)新(xin)建和改造燃煤(mei)機(ji)組脫(tuo)(tuo)硫裝機(ji)容(rong)量(liang)5970萬(wan)千瓦(wa)，新(xin)建和改造鋼(gang)鐵燒結機(ji)脫(tuo)(tuo)硫1.6萬(wan)平方(fang)米(mi)；新(xin)建燃煤(mei)電廠脫(tuo)(tuo)硝裝機(ji)容(rong)量(liang)1.1億千瓦(wa)，新(xin)建或改造脫(tuo)(tuo)硝水泥熟料產(chan)能1.1億噸等一系列(lie)目標。

  有專家對中國證券報記(ji)者表示，二(er)氧化(hua)硫和氮氧化(hua)物是PM2.5的(de)(de)最直接來源，以火電、鋼鐵和水泥等重點企業煙氣排放脫(tuo)硫脫(tuo)硝無(wu)疑是治理的(de)(de)首要領域(yu)(yu)。值得注意(yi)的(de)(de)是，《細則》中明確各行業的(de)(de)治理目標已(yi)清晰(xi)勾勒出(chu)未來5年內這些(xie)領域(yu)(yu)潛存(cun)的(de)(de)脫(tuo)硫脫(tuo)硝市場空(kong)間(jian)。

  以(yi)治理任務占比(bi)最重的(de)火電(dian)行(xing)業為例(li)，京津冀地區(qu)到(dao)2015年新建和改造(zao)燃(ran)煤機組的(de)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)裝機容量空(kong)間(jian)(jian)達5970萬千(qian)瓦，脫(tuo)(tuo)(tuo)硝(xiao)裝機空(kong)間(jian)(jian)為1.1億千(qian)瓦。如(ru)果按(an)照目前行(xing)業平(ping)均水平(ping)的(de)200-300元(yuan)(yuan)(yuan)/千(qian)瓦的(de)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)成本(ben)，以(yi)及(ji)90-100元(yuan)(yuan)(yuan)/千(qian)瓦的(de)脫(tuo)(tuo)(tuo)硝(xiao)成本(ben)核算，未(wei)來(lai)5年京津冀地區(qu)潛存的(de)僅火電(dian)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)脫(tuo)(tuo)(tuo)硝(xiao)的(de)市場(chang)空(kong)間(jian)(jian)就可達250億元(yuan)(yuan)(yuan)。

上(shang)述專家(jia)指出，如果加之(zhi)鋼鐵和水泥的(de)脫硫脫硝改造(zao)，京津冀地區未來5年PM2.5治理所帶動的(de)脫硫脫硝設備及工程市場空間就可(ke)達(da)上(shang)千億元。

油品升級提振多元市場

  對于像北京(jing)、天津這樣的高污染(ran)高能耗企業已悉(xi)數搬遷的發達城市(shi)來(lai)(lai)說，其自身PM2.5的主(zhu)要產生源為(wei)(wei)汽車(che)尾(wei)氣排放(fang)，目前(qian)北京(jing)的PM2.5排放(fang)有(you)22%來(lai)(lai)自于汽車(che)尾(wei)氣排放(fang)。專家(jia)指出，未來(lai)(lai)京(jing)津冀地區治(zhi)理汽車(che)尾(wei)氣排放(fang)將成為(wei)(wei)治(zhi)理霧霾的最緊迫(po)抓手(shou)之一。

  治理汽(qi)車(che)尾氣排放目前的主要(yao)措施是提升車(che)用(yong)燃油(you)(you)的環保品質，即(ji)油(you)(you)品升級。目前在我國(guo)的汽(qi)油(you)(you)供應(ying)中，只有(you)北(bei)京(jing)達(da)到國(guo)V標準(zhun)，上海、廣東、江蘇的汽(qi)油(you)(you)執行國(guo)四標準(zhun)，其(qi)他省市(shi)(shi)執行的是國(guo)三標準(zhun)。按照《實施細則(ze)》要(yao)求，北(bei)京(jing)市(shi)(shi)、天津市(shi)(shi)、河(he)北(bei)省重點城市(shi)(shi)2015年(nian)底前供應(ying)符合國(guo)家第五階段(duan)標準(zhun)的車(che)用(yong)汽(qi)、柴油(you)(you)。

  國(guo)(guo)金(jin)證(zheng)券分析師對中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券報記者表示，基于目前(qian)國(guo)(guo)內(nei)汽柴油(you)(you)的油(you)(you)品(pin)(pin)品(pin)(pin)質，全國(guo)(guo)范圍內(nei)油(you)(you)品(pin)(pin)品(pin)(pin)質要升級(ji)至國(guo)(guo)四(si)標(biao)準(zhun)的投資將(jiang)超500億元，而(er)升級(ji)至國(guo)(guo)5標(biao)準(zhun)則將(jiang)高(gao)達2000億元左右。

  在(zai)上述專家看來，京津冀作為(wei)全國(guo)范圍內汽車保有量居前的地區，未(wei)來油(you)品(pin)升級的市場投資(zi)空間將在(zai)全國(guo)千億(yi)(yi)元規模(mo)中居于主體(ti)。如果(guo)按照汽、柴油(you)質量升級至第(di)五(wu)階段每(mei)噸需要新增的成本(ben)大(da)約(yue)為(wei)650元-750元計算，僅北京和天津目前所(suo)保有汽車量所(suo)耗(hao)燃油(you)所(suo)帶(dai)動的油(you)品(pin)升級改造市場規模(mo)就可達數百億(yi)(yi)元。

  上述分析師(shi)表示，油(you)品升(sheng)級主要就是成品油(you)生產過程中的(de)(de)脫硫投入增加，因此對脫硫的(de)(de)工程設計公(gong)司(si)、加氫反應器的(de)(de)制造企業(ye)以(yi)及(ji)加氫脫硫催化劑企業(ye)而言是利好。

“煤改氣”撬動全產業鏈機遇

  無論全國范圍內的大(da)氣(qi)污染防治行(xing)動計劃(hua)，還是京(jing)津冀區域的計劃(hua)，均提(ti)出(chu)以其他能源消(xiao)費(fei)(fei)替代來(lai)削減煤炭的消(xiao)費(fei)(fei)量。上述《實施細則》中就明確提(ti)出(chu)，未來(lai)5年內，北京(jing)市、天(tian)津市、河北省(sheng)和山東省(sheng)壓(ya)減煤炭消(xiao)費(fei)(fei)總量8300萬噸。

  而(er)在(zai)諸多可替代的(de)能源中，大規(gui)模應(ying)用天然氣(qi)成為這一(yi)區域未來削減煤(mei)炭消(xiao)費的(de)一(yi)大抓手(shou)。專家指出，這意味(wei)著京津(jin)冀地區未來5年(nian)內將有望(wang)成為國(guo)內天然氣(qi)消(xiao)費快速增(zeng)長的(de)重(zhong)點(dian)區域之一(yi)，而(er)由此(ci)帶動的(de)將是圍(wei)繞天然氣(qi)生產、輸(shu)送及終端應(ying)用的(de)完整產業鏈需求。

  以北(bei)京為例，北(bei)京燃氣集團相關人士此(ci)前(qian)曾對記者表示，到2013年年底，北(bei)京市四(si)環路(lu)(lu)以內將實現無煤(mei)化，到2015年爭取六環路(lu)(lu)以內全(quan)部無煤(mei)化。煤(mei)改氣促天(tian)然氣鍋(guo)爐快速(su)上馬，北(bei)京今年將分3批改造93座(zuo)燃煤(mei)鍋(guo)爐房。

  發改(gai)委能源(yuan)研究(jiu)所能源(yuan)系統分析和市場分析研究(jiu)中心主任姜(jiang)克雋(jun)近(jin)日對媒(mei)體表示，初步估(gu)算(suan)，僅京津(jin)冀全面實(shi)現“煤改(gai)氣(qi)”就能創造(zao)上千(qian)億元的投資需求。

  相關券商(shang)分析師則認為，隨著“煤改(gai)氣(qi)”進程的(de)推進，燃氣(qi)電廠、居民采(cai)暖的(de)天(tian)然氣(qi)管道改(gai)造等板塊將(jiang)獲得市場機(ji)遇，相關天(tian)然氣(qi)供應商(shang)、燃氣(qi)輪機(ji)和余(yu)熱鍋(guo)爐設(she)備制造商(shang)也有望受益。