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  國(guo)慶長假期(qi)間，蔓延京津冀地區的連日霧霾再次引起熱議，而這距國(guo)家層面的大(da)氣污染防治行動(dong)計劃以及京津冀地區落(luo)實大(da)氣污染防治行動(dong)計劃實施細則兩(liang)個(ge)重頭(tou)政策文件出(chu)臺(tai)僅過去半個(ge)多(duo)月時間。

  分析指(zhi)出，無論(lun)從(cong)政策著(zhu)力點(dian)，還(huan)是(shi)當前公眾(zhong)關注焦點(dian)綜合衡量，京(jing)津冀地(di)區(qu)無疑(yi)已成(cheng)為當前大氣污染(ran)防治全國“攻堅戰(zhan)”的首要(yao)戰(zhan)役。結(jie)合目前京(jing)津冀地(di)區(qu)大氣污染(ran)的來(lai)源(yuan)及治理(li)重(zhong)點(dian)任(ren)務，市場人士(shi)普遍預測，率先崛起的細(xi)分板塊將(jiang)集中在重(zhong)點(dian)行業(ye)脫(tuo)硫脫(tuo)硝、汽車油品(pin)提標升級和天(tian)然氣能(neng)源(yuan)替(ti)代三個方面，未來(lai)潛存市場空間(jian)均以(yi)千億元計。

脫硫脫硝成扛鼎之舉

  按照(zhao)9月12日發布的(de)(de)大氣(qi)污(wu)染(ran)防治行(xing)動計劃(hua)提出，到(dao)2017年(nian)，北京市、天津(jin)市、河北省細顆(ke)粒物（PM2.5）濃(nong)度(du)要在2012年(nian)基礎上下(xia)降25%左(zuo)右(you)。其中PM2.5濃(nong)度(du)削減(jian)的(de)(de)最(zui)重(zhong)要領域(yu)(yu)被圈定為重(zhong)點工業(ye)(ye)行(xing)業(ye)(ye)領域(yu)(yu)，這些重(zhong)點領域(yu)(yu)是PM2.5產生的(de)(de)主要源頭。

  而作為配套政策文件(jian)，環保部(bu)等(deng)多部(bu)委(wei)隨后(hou)制定出(chu)臺(tai)《京(jing)(jing)津(jin)(jin)冀及周邊地區(qu)落實(shi)大氣污染防治(zhi)行動計劃(hua)實(shi)施細則》，也明確將加快重點行業(ye)污染治(zhi)理(li)作為首要任務之一。按(an)照(zhao)《細則》，電力、鋼鐵、水泥(ni)、有色等(deng)行業(ye)企業(ye)成為污染治(zhi)理(li)重點，提出(chu)加快重點行業(ye)污染治(zhi)理(li)。京(jing)(jing)津(jin)(jin)冀及周邊地區(qu)大幅(fu)度(du)削減(jian)二氧化(hua)硫(liu)、氮氧化(hua)物、煙粉塵、揮發性有機物排放總量(liang)。到(dao)2015年底，京(jing)(jing)津(jin)(jin)冀及周邊地區(qu)新(xin)建和改(gai)(gai)(gai)造燃(ran)煤(mei)機組脫(tuo)(tuo)硫(liu)裝機容(rong)量(liang)5970萬(wan)千(qian)(qian)瓦，新(xin)建和改(gai)(gai)(gai)造鋼鐵燒結機脫(tuo)(tuo)硫(liu)1.6萬(wan)平方米(mi)；新(xin)建燃(ran)煤(mei)電廠(chang)脫(tuo)(tuo)硝(xiao)(xiao)裝機容(rong)量(liang)1.1億千(qian)(qian)瓦，新(xin)建或改(gai)(gai)(gai)造脫(tuo)(tuo)硝(xiao)(xiao)水泥(ni)熟料產能1.1億噸等(deng)一系(xi)列(lie)目標。

  有專家對中國(guo)證券報(bao)記(ji)者表示，二(er)氧(yang)化(hua)硫和氮(dan)氧(yang)化(hua)物是PM2.5的(de)(de)最直接來源(yuan)，以火電、鋼鐵和水(shui)泥等重(zhong)點企業煙氣排放脫(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)硝(xiao)無疑(yi)是治理的(de)(de)首要領(ling)域(yu)。值得注意的(de)(de)是，《細則(ze)》中明確各行業的(de)(de)治理目標已清晰勾勒出未來5年內這(zhe)些領(ling)域(yu)潛存的(de)(de)脫(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)硝(xiao)市場(chang)空間(jian)。

  以治理(li)任務占比最重(zhong)的火電(dian)行業為例，京津冀地區到2015年(nian)新(xin)建和改(gai)造燃煤機組的脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)裝(zhuang)機容量(liang)空間達5970萬(wan)千(qian)瓦，脫(tuo)(tuo)(tuo)硝裝(zhuang)機空間為1.1億(yi)千(qian)瓦。如(ru)果(guo)按照目(mu)前行業平均水平的200-300元(yuan)/千(qian)瓦的脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)成(cheng)(cheng)本(ben)，以及(ji)90-100元(yuan)/千(qian)瓦的脫(tuo)(tuo)(tuo)硝成(cheng)(cheng)本(ben)核(he)算，未來5年(nian)京津冀地區潛存的僅火電(dian)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)脫(tuo)(tuo)(tuo)硝的市場空間就(jiu)可達250億(yi)元(yuan)。

上述專家指出(chu)，如果加之鋼鐵(tie)和水泥的(de)脫(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)硝改造，京津冀地區未來5年PM2.5治理所帶動的(de)脫(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)硝設備(bei)及(ji)工程市場空間就可達上千億元。

油品升級提振多元市場

  對于像北(bei)京、天津這樣的(de)(de)高(gao)污染高(gao)能(neng)耗(hao)企業已悉數(shu)搬遷的(de)(de)發(fa)達城(cheng)市來(lai)(lai)說，其自身PM2.5的(de)(de)主要產(chan)生源為汽車(che)尾(wei)(wei)氣排(pai)放，目(mu)前北(bei)京的(de)(de)PM2.5排(pai)放有22%來(lai)(lai)自于汽車(che)尾(wei)(wei)氣排(pai)放。專家指出，未(wei)來(lai)(lai)京津冀地區治理(li)汽車(che)尾(wei)(wei)氣排(pai)放將成為治理(li)霧(wu)霾的(de)(de)最緊迫抓手之一。

  治理汽(qi)車(che)尾(wei)氣(qi)排放目(mu)前的(de)(de)(de)主要措(cuo)施是(shi)提升車(che)用燃(ran)油的(de)(de)(de)環保品質，即油品升級。目(mu)前在(zai)我(wo)國(guo)(guo)的(de)(de)(de)汽(qi)油供(gong)應中，只有北京達到國(guo)(guo)V標準，上(shang)海、廣東、江(jiang)蘇的(de)(de)(de)汽(qi)油執行國(guo)(guo)四(si)標準，其他省(sheng)市執行的(de)(de)(de)是(shi)國(guo)(guo)三標準。按照《實施細則》要求，北京市、天津市、河北省(sheng)重點(dian)城市2015年底前供(gong)應符(fu)合(he)國(guo)(guo)家第(di)五階段(duan)標準的(de)(de)(de)車(che)用汽(qi)、柴(chai)油。

  國(guo)金證(zheng)券分析(xi)師對中國(guo)證(zheng)券報記者表示，基于目前國(guo)內汽柴(chai)油(you)的油(you)品品質(zhi)，全國(guo)范(fan)圍(wei)內油(you)品品質(zhi)要(yao)升(sheng)(sheng)級(ji)至國(guo)四標(biao)準(zhun)的投資將(jiang)超500億(yi)元，而升(sheng)(sheng)級(ji)至國(guo)5標(biao)準(zhun)則將(jiang)高達(da)2000億(yi)元左右。

  在上述專家看來(lai)(lai)，京津冀(ji)作為(wei)全國(guo)范圍內汽車保有量居前的(de)地(di)區，未來(lai)(lai)油(you)品升級的(de)市場投(tou)資空(kong)間將在全國(guo)千億元規(gui)模中居于(yu)主(zhu)體(ti)。如果按照汽、柴油(you)質量升級至第五(wu)階(jie)段每噸需(xu)要新增的(de)成(cheng)本大約為(wei)650元-750元計算，僅北京和天津目前所保有汽車量所耗燃(ran)油(you)所帶動的(de)油(you)品升級改造市場規(gui)模就可達數百億元。

  上述(shu)分析師表示，油品(pin)升級主(zhu)要就是(shi)成品(pin)油生產過程中的(de)脫(tuo)硫(liu)投入增(zeng)加(jia)，因(yin)此對脫(tuo)硫(liu)的(de)工程設計公司、加(jia)氫反(fan)應(ying)器的(de)制造企(qi)業(ye)以及加(jia)氫脫(tuo)硫(liu)催化(hua)劑企(qi)業(ye)而(er)言是(shi)利好。

“煤改氣”撬動全產業鏈機遇

  無論全國范(fan)圍內(nei)的大氣(qi)污染防治行動計劃(hua)，還是京津冀(ji)區(qu)域(yu)的計劃(hua)，均提出以(yi)其他能(neng)源消費(fei)替代來削減煤(mei)炭的消費(fei)量。上述(shu)《實施細(xi)則》中就(jiu)明確提出，未來5年內(nei)，北(bei)京市(shi)、天津市(shi)、河北(bei)省和山東(dong)省壓減煤(mei)炭消費(fei)總量8300萬噸。

  而(er)在諸多可替代的(de)能源中，大規模應用天(tian)然氣成為這一(yi)區(qu)域未(wei)來削減煤炭消費的(de)一(yi)大抓(zhua)手。專家指出(chu)，這意味(wei)著(zhu)京津冀地區(qu)未(wei)來5年內將有望成為國(guo)內天(tian)然氣消費快速(su)增長的(de)重點區(qu)域之一(yi)，而(er)由此帶動(dong)的(de)將是圍(wei)繞(rao)天(tian)然氣生產(chan)、輸送及終(zhong)端(duan)應用的(de)完(wan)整產(chan)業鏈需求。

  以北京(jing)為例(li)，北京(jing)燃氣(qi)集團相關人士此前曾對記者表示，到2013年(nian)年(nian)底(di)，北京(jing)市四環路以內將實現無煤(mei)化，到2015年(nian)爭取(qu)六環路以內全部無煤(mei)化。煤(mei)改(gai)氣(qi)促天然氣(qi)鍋爐快速上馬，北京(jing)今年(nian)將分3批改(gai)造93座燃煤(mei)鍋爐房。

  發改(gai)委能(neng)(neng)源研究所能(neng)(neng)源系(xi)統分(fen)析(xi)和市場分(fen)析(xi)研究中心(xin)主任姜克(ke)雋近日對(dui)媒體表示(shi)，初(chu)步估算，僅京津冀全面實現“煤改(gai)氣”就能(neng)(neng)創造上千億元的投資需求。

  相關券商(shang)分析(xi)師則認為(wei)，隨著(zhu)“煤改(gai)氣(qi)”進(jin)程的(de)推進(jin)，燃(ran)氣(qi)電廠、居民(min)采暖的(de)天然氣(qi)管(guan)道改(gai)造等板塊將(jiang)獲得市場機遇，相關天然氣(qi)供應商(shang)、燃(ran)氣(qi)輪機和余熱鍋爐設備制造商(shang)也有(you)望(wang)受(shou)益。