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  國(guo)慶長(chang)假期間，蔓延京津冀(ji)地(di)區(qu)的連日霧(wu)霾再次(ci)引起熱(re)議(yi)，而(er)這(zhe)距國(guo)家(jia)層面的大氣(qi)污(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)行(xing)動計(ji)劃以及京津冀(ji)地(di)區(qu)落(luo)實大氣(qi)污(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)行(xing)動計(ji)劃實施細(xi)則兩個重頭政策文件出(chu)臺僅(jin)過去半個多月時(shi)間。

  分(fen)(fen)析指出(chu)，無論(lun)從政策著力點(dian)，還是當(dang)前(qian)公(gong)眾關注焦點(dian)綜合(he)衡量(liang)，京(jing)津冀地(di)區(qu)無疑已成為當(dang)前(qian)大氣污(wu)染防治全(quan)國“攻堅戰(zhan)”的首(shou)要(yao)戰(zhan)役。結合(he)目前(qian)京(jing)津冀地(di)區(qu)大氣污(wu)染的來源及(ji)治理重點(dian)任務，市場人士(shi)普遍預(yu)測，率先崛(jue)起(qi)的細分(fen)(fen)板塊將集中在(zai)重點(dian)行業脫硫(liu)脫硝、汽(qi)車油品提標升級和天然氣能源替代三個方面，未來潛存(cun)市場空間(jian)均(jun)以千(qian)億元計。

脫硫脫硝成扛鼎之舉

  按照9月12日(ri)發布的(de)大(da)氣(qi)污染防治行動計劃(hua)提出，到2017年，北京市(shi)、天(tian)津市(shi)、河北省細顆粒(li)物（PM2.5）濃度要(yao)在(zai)2012年基礎上下降25%左右。其中PM2.5濃度削減的(de)最重(zhong)要(yao)領域(yu)(yu)被(bei)圈定為重(zhong)點工(gong)業行業領域(yu)(yu)，這些重(zhong)點領域(yu)(yu)是(shi)PM2.5產生的(de)主要(yao)源(yuan)頭(tou)。

  而作(zuo)為(wei)配套政策文件(jian)，環(huan)保(bao)部等多(duo)部委隨(sui)后制(zhi)定出(chu)(chu)臺《京(jing)津冀及(ji)周(zhou)邊地區(qu)落實大氣污(wu)染(ran)防治(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)動計(ji)劃實施細(xi)則(ze)》，也明確將(jiang)加快(kuai)(kuai)重點(dian)行(xing)(xing)(xing)業(ye)污(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)理(li)作(zuo)為(wei)首要任務之(zhi)一(yi)。按照《細(xi)則(ze)》，電力、鋼鐵、水(shui)泥、有色等行(xing)(xing)(xing)業(ye)企業(ye)成(cheng)為(wei)污(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)理(li)重點(dian)，提出(chu)(chu)加快(kuai)(kuai)重點(dian)行(xing)(xing)(xing)業(ye)污(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)理(li)。京(jing)津冀及(ji)周(zhou)邊地區(qu)大幅度削(xue)減二氧化(hua)硫(liu)、氮氧化(hua)物、煙粉(fen)塵、揮發性(xing)有機(ji)物排放總(zong)量。到2015年底，京(jing)津冀及(ji)周(zhou)邊地區(qu)新建(jian)和(he)改造(zao)燃(ran)煤機(ji)組脫(tuo)(tuo)硫(liu)裝機(ji)容(rong)(rong)量5970萬(wan)千瓦，新建(jian)和(he)改造(zao)鋼鐵燒結機(ji)脫(tuo)(tuo)硫(liu)1.6萬(wan)平方米；新建(jian)燃(ran)煤電廠脫(tuo)(tuo)硝(xiao)裝機(ji)容(rong)(rong)量1.1億千瓦，新建(jian)或改造(zao)脫(tuo)(tuo)硝(xiao)水(shui)泥熟料產能1.1億噸等一(yi)系(xi)列目標(biao)。

  有專(zhuan)家(jia)對中國證券報記者表(biao)示，二(er)氧化硫和氮氧化物是(shi)PM2.5的最直(zhi)接來(lai)源，以火(huo)電、鋼(gang)鐵和水泥等重(zhong)點企業(ye)煙氣排放脫(tuo)硫脫(tuo)硝(xiao)無(wu)疑(yi)是(shi)治理的首(shou)要領域。值得注(zhu)意的是(shi)，《細(xi)則》中明確各(ge)行業(ye)的治理目標已清晰勾勒出未來(lai)5年內這些領域潛存的脫(tuo)硫脫(tuo)硝(xiao)市場空間。

  以治理任務(wu)占比最重的(de)(de)火電行(xing)業為例，京津冀(ji)地(di)區到2015年新建和改(gai)造(zao)燃(ran)煤機(ji)組的(de)(de)脫(tuo)(tuo)硫裝機(ji)容(rong)量空(kong)間達(da)5970萬千(qian)瓦(wa)，脫(tuo)(tuo)硝裝機(ji)空(kong)間為1.1億(yi)千(qian)瓦(wa)。如果(guo)按照目前行(xing)業平(ping)均水(shui)平(ping)的(de)(de)200-300元(yuan)/千(qian)瓦(wa)的(de)(de)脫(tuo)(tuo)硫成本，以及90-100元(yuan)/千(qian)瓦(wa)的(de)(de)脫(tuo)(tuo)硝成本核算，未來5年京津冀(ji)地(di)區潛存的(de)(de)僅(jin)火電脫(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)硝的(de)(de)市場空(kong)間就可(ke)達(da)250億(yi)元(yuan)。

上述專(zhuan)家(jia)指出，如果加之鋼(gang)鐵和水泥的(de)脫硫(liu)脫硝改造，京津冀地(di)區未來5年PM2.5治理所(suo)帶動的(de)脫硫(liu)脫硝設備及工程市場(chang)空(kong)間就(jiu)可達上千(qian)億元(yuan)。

油品升級提振多元市場

  對于像北京、天津(jin)這樣的高(gao)污染高(gao)能耗企業已悉數搬遷的發(fa)達(da)城(cheng)市來(lai)說，其自(zi)(zi)身(shen)PM2.5的主要產生源為(wei)汽(qi)車尾氣(qi)排(pai)放(fang)，目前(qian)北京的PM2.5排(pai)放(fang)有22%來(lai)自(zi)(zi)于汽(qi)車尾氣(qi)排(pai)放(fang)。專家指出，未來(lai)京津(jin)冀(ji)地區治(zhi)理汽(qi)車尾氣(qi)排(pai)放(fang)將成為(wei)治(zhi)理霧霾(mai)的最緊(jin)迫抓手之一。

  治(zhi)理(li)汽(qi)車(che)尾(wei)氣排放目前的(de)主要措施是提升車(che)用燃油的(de)環保品質，即油品升級。目前在我國(guo)的(de)汽(qi)油供應中，只有(you)北(bei)(bei)京達(da)到國(guo)V標(biao)準(zhun)，上海(hai)、廣東、江蘇(su)的(de)汽(qi)油執行(xing)國(guo)四標(biao)準(zhun)，其他省市(shi)執行(xing)的(de)是國(guo)三(san)標(biao)準(zhun)。按(an)照《實施細(xi)則》要求，北(bei)(bei)京市(shi)、天津市(shi)、河北(bei)(bei)省重點城市(shi)2015年底前供應符(fu)合(he)國(guo)家第五階段標(biao)準(zhun)的(de)車(che)用汽(qi)、柴油。

  國(guo)金證券分析(xi)師對中國(guo)證券報記者(zhe)表示(shi)，基于目前(qian)國(guo)內(nei)汽柴(chai)油的油品(pin)品(pin)質，全國(guo)范圍內(nei)油品(pin)品(pin)質要升(sheng)級(ji)至國(guo)四標準(zhun)的投資將超500億元，而(er)升(sheng)級(ji)至國(guo)5標準(zhun)則將高達(da)2000億元左右。

  在(zai)(zai)上述專家看(kan)來，京津冀作為全國范圍(wei)內汽(qi)車保(bao)有量居前的(de)(de)地區，未來油品升級(ji)的(de)(de)市(shi)場(chang)投資空間將在(zai)(zai)全國千(qian)億(yi)元(yuan)規(gui)模中居于主(zhu)體。如(ru)果按照汽(qi)、柴油質(zhi)量升級(ji)至第五階段每噸需要(yao)新增的(de)(de)成(cheng)本大約為650元(yuan)-750元(yuan)計(ji)算，僅北京和天津目前所保(bao)有汽(qi)車量所耗燃油所帶(dai)動的(de)(de)油品升級(ji)改造市(shi)場(chang)規(gui)模就可(ke)達數百億(yi)元(yuan)。

  上述分析(xi)師表示，油品(pin)升級主要就(jiu)是(shi)成品(pin)油生產過程中(zhong)的(de)脫(tuo)硫投入增加，因此(ci)對(dui)脫(tuo)硫的(de)工程設計公司、加氫反應器的(de)制造企(qi)業以及(ji)加氫脫(tuo)硫催化劑企(qi)業而言是(shi)利好。

“煤改氣”撬動全產業鏈機遇

  無論全國(guo)范圍內的大氣污(wu)染防治行動計劃(hua)，還是京津冀區域的計劃(hua)，均(jun)提出以其他(ta)能源消費替代來(lai)削減煤炭的消費量。上述《實施(shi)細則(ze)》中就明(ming)確提出，未(wei)來(lai)5年(nian)內，北京市、天津市、河北省和(he)山東省壓(ya)減煤炭消費總量8300萬噸。

  而(er)在諸多可替代的能(neng)源中，大規模應(ying)用天然(ran)(ran)氣(qi)成(cheng)為這(zhe)一區(qu)(qu)域(yu)未(wei)來削減(jian)煤(mei)炭消(xiao)費(fei)的一大抓手。專(zhuan)家指出，這(zhe)意味著京(jing)津冀地區(qu)(qu)未(wei)來5年內將有(you)望成(cheng)為國內天然(ran)(ran)氣(qi)消(xiao)費(fei)快速增(zeng)長的重點區(qu)(qu)域(yu)之一，而(er)由此帶動的將是圍繞天然(ran)(ran)氣(qi)生(sheng)產、輸送及終端(duan)應(ying)用的完整產業(ye)鏈需求。

  以北京(jing)為例，北京(jing)燃(ran)氣集(ji)團相關人士此前曾對記者表(biao)示，到2013年年底，北京(jing)市四環路以內將實現(xian)無煤化，到2015年爭取六環路以內全(quan)部無煤化。煤改氣促天然氣鍋爐快速上馬，北京(jing)今年將分3批改造93座燃(ran)煤鍋爐房(fang)。

  發(fa)改委(wei)能源(yuan)研(yan)究(jiu)所能源(yuan)系統(tong)分析和市場分析研(yan)究(jiu)中(zhong)心主任姜克雋近日對(dui)媒體表示，初(chu)步估(gu)算(suan)，僅京津冀全面實現“煤改氣”就能創造上千(qian)億(yi)元的投資需求。

  相(xiang)關(guan)券商(shang)分析師則認為，隨(sui)著“煤(mei)改氣(qi)(qi)(qi)”進程(cheng)的(de)推進，燃(ran)氣(qi)(qi)(qi)電廠、居民(min)采(cai)暖的(de)天然(ran)氣(qi)(qi)(qi)管道改造等板塊將獲得市場(chang)機遇，相(xiang)關(guan)天然(ran)氣(qi)(qi)(qi)供應商(shang)、燃(ran)氣(qi)(qi)(qi)輪(lun)機和(he)余熱鍋爐(lu)設備(bei)制造商(shang)也有望(wang)受益。