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  國慶長假期(qi)間，蔓(man)延京津(jin)冀地區(qu)的(de)連日霧霾再次引起熱議，而這距國家層面的(de)大氣污(wu)染防治行動(dong)計劃以及京津(jin)冀地區(qu)落實大氣污(wu)染防治行動(dong)計劃實施細(xi)則兩個重頭政策文件出臺僅過去半個多月時間。

  分析指出(chu)，無論(lun)從政策著力點，還是(shi)當前(qian)(qian)公眾關注焦點綜合衡(heng)量，京津(jin)冀地區無疑已成為當前(qian)(qian)大(da)氣污染防(fang)治(zhi)全國“攻堅戰”的首(shou)要戰役。結合目前(qian)(qian)京津(jin)冀地區大(da)氣污染的來(lai)源及(ji)治(zhi)理(li)重(zhong)點任務，市場人士普(pu)遍預測，率(lv)先(xian)崛(jue)起的細(xi)分板塊(kuai)將集中在重(zhong)點行(xing)業脫(tuo)硫脫(tuo)硝(xiao)、汽車油品提標(biao)升(sheng)級和(he)天然(ran)氣能源替(ti)代三個方面，未來(lai)潛存市場空間均以千(qian)億元計。

脫硫脫硝成扛鼎之舉

  按照9月12日發(fa)布的大(da)氣(qi)污染防(fang)治行動計劃提(ti)出，到2017年，北(bei)京市、天津市、河北(bei)省細顆粒物(wu)（PM2.5）濃(nong)(nong)度要(yao)(yao)在2012年基礎上下(xia)降25%左右。其(qi)中PM2.5濃(nong)(nong)度削減(jian)的最重(zhong)(zhong)要(yao)(yao)領(ling)域被圈定為(wei)重(zhong)(zhong)點工業(ye)行業(ye)領(ling)域，這些(xie)重(zhong)(zhong)點領(ling)域是PM2.5產生的主要(yao)(yao)源頭。

  而(er)作(zuo)為配(pei)套政(zheng)策文件，環保(bao)部等(deng)多部委隨后(hou)制定出臺《京津(jin)冀及(ji)周(zhou)(zhou)邊地區落實大氣污(wu)染(ran)防(fang)治行(xing)動(dong)計劃實施細則(ze)》，也明確將加快重點(dian)行(xing)業(ye)污(wu)染(ran)治理作(zuo)為首要任(ren)務之一。按照《細則(ze)》，電(dian)力(li)、鋼鐵(tie)、水(shui)泥、有(you)色等(deng)行(xing)業(ye)企(qi)業(ye)成(cheng)為污(wu)染(ran)治理重點(dian)，提(ti)出加快重點(dian)行(xing)業(ye)污(wu)染(ran)治理。京津(jin)冀及(ji)周(zhou)(zhou)邊地區大幅度削減二氧化(hua)硫、氮(dan)氧化(hua)物、煙粉(fen)塵、揮發性有(you)機(ji)物排放總量。到(dao)2015年底，京津(jin)冀及(ji)周(zhou)(zhou)邊地區新(xin)建(jian)和改(gai)造燃煤機(ji)組(zu)脫(tuo)(tuo)硫裝機(ji)容(rong)量5970萬千(qian)瓦，新(xin)建(jian)和改(gai)造鋼鐵(tie)燒(shao)結機(ji)脫(tuo)(tuo)硫1.6萬平方米；新(xin)建(jian)燃煤電(dian)廠脫(tuo)(tuo)硝裝機(ji)容(rong)量1.1億千(qian)瓦，新(xin)建(jian)或改(gai)造脫(tuo)(tuo)硝水(shui)泥熟料產能1.1億噸等(deng)一系(xi)列目標。

  有專家(jia)對(dui)中國(guo)證券(quan)報(bao)記者表示，二(er)氧化硫(liu)和氮氧化物是(shi)PM2.5的(de)(de)最直(zhi)接(jie)來(lai)源，以火電、鋼鐵和水泥等重點企業煙氣排(pai)放(fang)脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝無疑是(shi)治理(li)(li)的(de)(de)首要(yao)領(ling)域。值得注(zhu)意(yi)的(de)(de)是(shi)，《細則》中明確各行(xing)業的(de)(de)治理(li)(li)目標已清晰(xi)勾勒(le)出(chu)未來(lai)5年內這些領(ling)域潛(qian)存(cun)的(de)(de)脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝市場空間。

  以治(zhi)理任務占比最重的火電行(xing)業(ye)為例，京津冀(ji)地區到2015年(nian)新建和(he)改(gai)造燃煤機(ji)組的脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)裝機(ji)容量空(kong)間達(da)5970萬千瓦，脫(tuo)(tuo)(tuo)硝(xiao)裝機(ji)空(kong)間為1.1億(yi)千瓦。如(ru)果(guo)按照(zhao)目前(qian)行(xing)業(ye)平均水平的200-300元/千瓦的脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)成本，以及90-100元/千瓦的脫(tuo)(tuo)(tuo)硝(xiao)成本核(he)算(suan)，未來5年(nian)京津冀(ji)地區潛存(cun)的僅火電脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)脫(tuo)(tuo)(tuo)硝(xiao)的市(shi)場空(kong)間就可(ke)達(da)250億(yi)元。

上述專家指出(chu)，如(ru)果加之鋼(gang)鐵和(he)水(shui)泥(ni)的(de)脫硫(liu)脫硝(xiao)改造，京(jing)津冀地(di)區未來(lai)5年PM2.5治(zhi)理所帶(dai)動的(de)脫硫(liu)脫硝(xiao)設備及工程市場空間就(jiu)可達上千億元。

油品升級提振多元市場

  對于像北京、天津這樣(yang)的(de)高(gao)(gao)污(wu)染(ran)高(gao)(gao)能耗(hao)企業(ye)已悉數搬遷的(de)發達(da)城(cheng)市來(lai)說，其自身(shen)PM2.5的(de)主要產生(sheng)源(yuan)為汽(qi)車尾氣排放，目前北京的(de)PM2.5排放有22%來(lai)自于汽(qi)車尾氣排放。專家指出，未來(lai)京津冀地(di)區(qu)治理汽(qi)車尾氣排放將成為治理霧霾的(de)最緊迫抓手之(zhi)一。

  治理汽車尾氣(qi)排放(fang)目前的(de)(de)主(zhu)要措施是提升車用(yong)燃油的(de)(de)環(huan)保品(pin)質，即油品(pin)升級(ji)。目前在我國(guo)的(de)(de)汽油供(gong)應中，只有北(bei)京(jing)達到國(guo)V標(biao)準，上海(hai)、廣(guang)東、江蘇的(de)(de)汽油執(zhi)行(xing)(xing)國(guo)四標(biao)準，其他省市(shi)執(zhi)行(xing)(xing)的(de)(de)是國(guo)三標(biao)準。按照《實(shi)施細則(ze)》要求，北(bei)京(jing)市(shi)、天津(jin)市(shi)、河北(bei)省重點城市(shi)2015年(nian)底前供(gong)應符(fu)合國(guo)家第五(wu)階段標(biao)準的(de)(de)車用(yong)汽、柴油。

  國金(jin)證券分析師對中國證券報(bao)記者表示，基于(yu)目前國內汽柴油的(de)油品品質，全國范圍內油品品質要升(sheng)級至國四(si)標準的(de)投資將超500億(yi)元，而升(sheng)級至國5標準則(ze)將高達2000億(yi)元左右。

  在(zai)上述專家看來(lai)，京(jing)津冀作為全國范圍內(nei)汽車保(bao)有(you)量(liang)居前的(de)地區，未來(lai)油(you)(you)(you)品升級的(de)市場投資(zi)空間將在(zai)全國千億元規(gui)模(mo)中居于主(zhu)體。如果按照汽、柴油(you)(you)(you)質(zhi)量(liang)升級至第五階段每噸(dun)需要(yao)新增(zeng)的(de)成本大(da)約為650元-750元計算(suan)，僅北京(jing)和天津目前所(suo)保(bao)有(you)汽車量(liang)所(suo)耗燃油(you)(you)(you)所(suo)帶動的(de)油(you)(you)(you)品升級改造市場規(gui)模(mo)就可達(da)數(shu)百(bai)億元。

  上(shang)述分析師(shi)表示，油品升(sheng)級主要就是(shi)成品油生產(chan)過程中的脫(tuo)硫(liu)(liu)(liu)投入增加(jia)，因(yin)此對脫(tuo)硫(liu)(liu)(liu)的工程設計(ji)公(gong)司、加(jia)氫反應器的制造(zao)企業以及加(jia)氫脫(tuo)硫(liu)(liu)(liu)催化劑企業而言是(shi)利好(hao)。

“煤改氣”撬動全產業鏈機遇

  無論全國(guo)范圍內的大氣(qi)污染防治行動(dong)計劃，還是京(jing)(jing)津冀區域的計劃，均(jun)提(ti)出以(yi)其他能(neng)源消(xiao)費(fei)替(ti)代來削減煤(mei)炭的消(xiao)費(fei)量(liang)(liang)。上述《實施細則》中就明確提(ti)出，未來5年內，北京(jing)(jing)市、天津市、河(he)北省和(he)山東省壓減煤(mei)炭消(xiao)費(fei)總量(liang)(liang)8300萬噸。

  而(er)在諸多可替代的能源(yuan)中，大(da)規模應用(yong)天然氣(qi)成(cheng)為這一區(qu)(qu)域(yu)未來削減煤炭(tan)消費(fei)的一大(da)抓手。專家指出(chu)，這意味著(zhu)京(jing)津(jin)冀地(di)區(qu)(qu)未來5年(nian)內(nei)將有望成(cheng)為國(guo)內(nei)天然氣(qi)消費(fei)快速增長的重點(dian)區(qu)(qu)域(yu)之一，而(er)由此帶動(dong)的將是圍繞天然氣(qi)生產(chan)、輸(shu)送及終端應用(yong)的完整產(chan)業鏈需求。

  以(yi)(yi)北(bei)(bei)京為(wei)例，北(bei)(bei)京燃(ran)氣集團相關(guan)人士此前曾對記者表示，到(dao)2013年(nian)年(nian)底，北(bei)(bei)京市四環路以(yi)(yi)內(nei)將(jiang)實現無煤化(hua)，到(dao)2015年(nian)爭取(qu)六(liu)環路以(yi)(yi)內(nei)全部無煤化(hua)。煤改(gai)氣促(cu)天然氣鍋(guo)爐快速上馬(ma)，北(bei)(bei)京今(jin)年(nian)將(jiang)分3批改(gai)造93座燃(ran)煤鍋(guo)爐房(fang)。

  發改(gai)委(wei)能源(yuan)研(yan)究所能源(yuan)系統(tong)分析和市場分析研(yan)究中心主(zhu)任姜克雋(jun)近日對媒體表示(shi)，初(chu)步估算，僅京津冀全面實現“煤改(gai)氣(qi)”就(jiu)能創造(zao)上千億元的投資需求。

  相(xiang)關券商(shang)(shang)分析師(shi)則認為，隨著“煤改(gai)(gai)氣”進程的推進，燃(ran)(ran)氣電廠、居民采(cai)暖的天然(ran)氣管道改(gai)(gai)造(zao)等板塊(kuai)將獲得市場機遇，相(xiang)關天然(ran)氣供應(ying)商(shang)(shang)、燃(ran)(ran)氣輪機和余熱鍋爐設備制造(zao)商(shang)(shang)也有望受益。