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  2013年(nian)9月10日，國(guo)(guo)務院印發《大(da)(da)氣(qi)污染(ran)防治(zhi)行動(dong)計(ji)劃》，這是(shi)當前和(he)今后(hou)一個(ge)時期全國(guo)(guo)大(da)(da)氣(qi)污染(ran)防治(zhi)工(gong)作的(de)行動(dong)指南(nan)。其總(zong)體(ti)目標：經過五年(nian)努(nu)力，全國(guo)(guo)空(kong)(kong)氣(qi)質量(liang)總(zong)體(ti)改善，重污染(ran)天氣(qi)較大(da)(da)幅度(du)(du)減少；京(jing)津(jin)冀(ji)、長三角、珠三角等區(qu)域空(kong)(kong)氣(qi)質量(liang)明(ming)顯好轉。到2017年(nian)，全國(guo)(guo)地級及以(yi)上城市可吸(xi)入顆(ke)粒物(wu)濃(nong)度(du)(du)比(bi)2012年(nian)下降10%以(yi)上，優良天數逐(zhu)年(nian)提高(gao)；京(jing)津(jin)冀(ji)、長三角、珠三角等區(qu)域細顆(ke)粒物(wu)濃(nong)度(du)(du)分別下降25%、20%、15%左右，其中北京(jing)市細顆(ke)粒物(wu)年(nian)均濃(nong)度(du)(du)控制在(zai)60微克/立方(fang)米(mi)左右。具體(ti)措施如(ru)下：加大(da)(da)綜合治(zhi)理(li)力度(du)(du)，減少多污染(ran)物(wu)排放。

大氣污染新政劍指工業治污

  此次發布(bu)的(de)(de)(de)《大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染防治(zhi)(zhi)行(xing)動計(ji)劃》，與6月(yue)份的(de)(de)(de)大(da)(da)(da)氣(qi)“國(guo)十條”核心內容基本一(yi)致，對其中(zhong)每一(yi)項(xiang)具體措施有了(le)充(chong)實和說明。但在十條工(gong)(gong)作部署之外，市場(chang)一(yi)直預期的(de)(de)(de)1.7萬億大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)投資(zi)在此次公開發布(bu)的(de)(de)(de)文件中(zhong)并未(wei)提及(ji)，具體投資(zi)落實和分(fen)配領(ling)域(yu)還需觀察。工(gong)(gong)業(ye)大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染綜(zong)合(he)(he)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)仍是重(zhong)中(zhong)之重(zhong)：在《大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染防治(zhi)(zhi)行(xing)動計(ji)劃》中(zhong)的(de)(de)(de)第(di)一(yi)條，即提到了(le)工(gong)(gong)業(ye)企(qi)(qi)業(ye)大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染的(de)(de)(de)綜(zong)合(he)(he)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)，要求京津冀、長三(san)角(jiao)、珠(zhu)三(san)角(jiao)等區域(yu)要于2015年底(di)前基本完成(cheng)燃(ran)煤電(dian)廠、燃(ran)煤鍋爐和工(gong)(gong)業(ye)窯爐的(de)(de)(de)污(wu)(wu)染治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)設施建設與改造，完成(cheng)石化企(qi)(qi)業(ye)有機廢氣(qi)綜(zong)合(he)(he)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)，體現了(le)工(gong)(gong)業(ye)企(qi)(qi)業(ye)治(zhi)(zhi)污(wu)(wu)在大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染防治(zhi)(zhi)中(zhong)的(de)(de)(de)重(zhong)要性(xing)。而(er)與以(yi)前相(xiang)比(bi)，此次工(gong)(gong)業(ye)企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)治(zhi)(zhi)污(wu)(wu)對于燃(ran)煤小鍋爐整治(zhi)(zhi)，鋼鐵(tie)、水(shui)泥、石油(you)化工(gong)(gong)、有色等非電(dian)行(xing)業(ye)脫硫脫硝，VOC治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)有特別(bie)提及(ji)，也將是大(da)(da)(da)氣(qi)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)市場(chang)未(wei)來新(xin)增容量(liang)所在。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大氣污染的(de)(de)(de)源頭控(kong)制，將為天然氣等清潔(jie)能(neng)源發展帶來較大機會。同時，盡管(guan)有(you)替代，但我國煤(mei)(mei)炭消費占(zhan)比仍然很高(gao)，煤(mei)(mei)炭的(de)(de)(de)清潔(jie)利用(yong)是一個(ge)更重要的(de)(de)(de)課題，擁有(you)相(xiang)關技(ji)術(shu)的(de)(de)(de)公司市(shi)場空間(jian)巨大。此外，為提(ti)高(gao)能(neng)源的(de)(de)(de)使用(yong)效率，節(jie)(jie)能(neng)技(ji)術(shu)的(de)(de)(de)推(tui)廣和應(ying)(ying)用(yong)也需(xu)要加強，之前我國由于監(jian)管(guan)審(shen)查力(li)度不夠，尤其在煤(mei)(mei)價下行、經濟(ji)景氣度低(di)的(de)(de)(de)環境(jing)下，企業應(ying)(ying)用(yong)節(jie)(jie)能(neng)技(ji)術(shu)的(de)(de)(de)動力(li)不足，若節(jie)(jie)能(neng)評估審(shen)查制度能(neng)嚴格落實，對于節(jie)(jie)能(neng)企業的(de)(de)(de)市(shi)場推(tui)動也將起到推(tui)動作(zuo)用(yong)。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖然市(shi)場期(qi)待已久的(de)《大(da)氣(qi)污染防治行動計劃》落地，但(dan)市(shi)場反應平(ping)淡。對(dui)此我們認為，10月份(fen)，三季(ji)報發布后，市(shi)場將逐漸進入明年的(de)估值切換，冬季(ji)霧(wu)霾(mai)天氣(qi)也可能再發生，可能成為市(shi)場情緒變化的(de)時(shi)點。

  由于此次出(chu)臺的政(zheng)策對于我國大氣(qi)污染治理工作的推(tui)進(jin)有全面(mian)指(zhi)導(dao)作用，未來(lai)(lai)各地(di)還將陸續出(chu)臺相(xiang)應計劃。而受(shou)政(zheng)策推(tui)動，2013-2015年，我國脫硫改造(zao)、脫硝、除塵改造(zao)等(deng)大氣(qi)治理工程(cheng)將快(kuai)速(su)實施，短期工程(cheng)市場(chang)爆發是必然，但上半(ban)年，大氣(qi)治理相(xiang)關公司的股價上漲(zhang)對政(zheng)策利好(hao)預期已(yi)反應較為充分。從長期來(lai)(lai)看(kan)，大氣(qi)治理相(xiang)關公司在工程(cheng)高(gao)峰期過后，需要(yao)尋找運(yun)營、節能、其他治理市場(chang)等(deng)新(xin)方向，從持續增長的角度來(lai)(lai)看(kan)，推(tui)薦關注有電力集團背景(jing)。