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  2013年(nian)(nian)9月10日(ri)，國務院印發(fa)《大(da)氣(qi)污(wu)(wu)(wu)染(ran)(ran)防治行(xing)動(dong)計劃》，這(zhe)是(shi)當前和今后一個時期全國大(da)氣(qi)污(wu)(wu)(wu)染(ran)(ran)防治工作(zuo)的(de)行(xing)動(dong)指南。其(qi)總(zong)體(ti)目標：經過五(wu)年(nian)(nian)努力(li)，全國空氣(qi)質(zhi)量總(zong)體(ti)改善，重污(wu)(wu)(wu)染(ran)(ran)天氣(qi)較(jiao)大(da)幅度(du)減少；京(jing)津(jin)冀(ji)(ji)、長三(san)(san)角、珠三(san)(san)角等(deng)區(qu)域空氣(qi)質(zhi)量明顯好轉(zhuan)。到2017年(nian)(nian)，全國地(di)級及(ji)以上城(cheng)市可吸(xi)入顆(ke)粒(li)物濃(nong)(nong)度(du)比2012年(nian)(nian)下(xia)(xia)降10%以上，優(you)良天數(shu)逐年(nian)(nian)提高；京(jing)津(jin)冀(ji)(ji)、長三(san)(san)角、珠三(san)(san)角等(deng)區(qu)域細顆(ke)粒(li)物濃(nong)(nong)度(du)分別下(xia)(xia)降25%、20%、15%左右，其(qi)中北京(jing)市細顆(ke)粒(li)物年(nian)(nian)均濃(nong)(nong)度(du)控制在60微克/立方米左右。具體(ti)措施(shi)如下(xia)(xia)：加大(da)綜合(he)治理力(li)度(du)，減少多污(wu)(wu)(wu)染(ran)(ran)物排放(fang)。

大氣污染新政劍指工業治污

  此次發布(bu)的(de)《大氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染(ran)(ran)(ran)防治(zhi)(zhi)行(xing)動計(ji)劃》，與(yu)(yu)(yu)6月份的(de)大氣(qi)(qi)(qi)“國十條(tiao)”核心內容基本一(yi)(yi)(yi)致，對其中每一(yi)(yi)(yi)項具(ju)體措施有(you)了(le)(le)充實和說明(ming)。但在十條(tiao)工(gong)作部署之(zhi)外，市場(chang)一(yi)(yi)(yi)直(zhi)預期的(de)1.7萬億大氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染(ran)(ran)(ran)治(zhi)(zhi)理(li)投資在此次公開(kai)發布(bu)的(de)文(wen)件中并未(wei)提(ti)及，具(ju)體投資落實和分配領域(yu)還需(xu)觀(guan)察。工(gong)業(ye)(ye)大氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染(ran)(ran)(ran)綜(zong)合治(zhi)(zhi)理(li)仍是重(zhong)中之(zhi)重(zhong)：在《大氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染(ran)(ran)(ran)防治(zhi)(zhi)行(xing)動計(ji)劃》中的(de)第一(yi)(yi)(yi)條(tiao)，即提(ti)到了(le)(le)工(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)大氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染(ran)(ran)(ran)的(de)綜(zong)合治(zhi)(zhi)理(li)，要(yao)(yao)求京津冀、長三(san)角(jiao)、珠三(san)角(jiao)等區(qu)域(yu)要(yao)(yao)于(yu)2015年底前基本完(wan)成(cheng)(cheng)燃(ran)(ran)煤電廠、燃(ran)(ran)煤鍋爐和工(gong)業(ye)(ye)窯爐的(de)污(wu)染(ran)(ran)(ran)治(zhi)(zhi)理(li)設施建設與(yu)(yu)(yu)改造，完(wan)成(cheng)(cheng)石化企(qi)業(ye)(ye)有(you)機(ji)廢氣(qi)(qi)(qi)綜(zong)合治(zhi)(zhi)理(li)，體現了(le)(le)工(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)治(zhi)(zhi)污(wu)在大氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染(ran)(ran)(ran)防治(zhi)(zhi)中的(de)重(zhong)要(yao)(yao)性。而與(yu)(yu)(yu)以前相比，此次工(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)的(de)治(zhi)(zhi)污(wu)對于(yu)燃(ran)(ran)煤小鍋爐整治(zhi)(zhi)，鋼鐵(tie)、水泥、石油(you)化工(gong)、有(you)色等非電行(xing)業(ye)(ye)脫硫(liu)脫硝，VOC治(zhi)(zhi)理(li)有(you)特(te)別(bie)提(ti)及，也(ye)將(jiang)是大氣(qi)(qi)(qi)治(zhi)(zhi)理(li)市場(chang)未(wei)來新增容量所(suo)在。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大(da)氣(qi)污染的(de)源(yuan)頭控制(zhi)，將為天然(ran)氣(qi)等清潔能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)發展帶來較大(da)機(ji)會。同時，盡(jin)管(guan)有替代，但我國(guo)煤(mei)炭(tan)消費占比仍(reng)然(ran)很高，煤(mei)炭(tan)的(de)清潔利(li)用是一個更重要的(de)課題，擁有相關技(ji)術的(de)公司市(shi)場(chang)空間(jian)巨大(da)。此外(wai)，為提高能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)的(de)使用效率，節能(neng)(neng)(neng)(neng)技(ji)術的(de)推廣(guang)和應(ying)用也需要加強，之前我國(guo)由(you)于(yu)(yu)監(jian)管(guan)審查力(li)度(du)(du)不夠，尤其在煤(mei)價下行、經濟景氣(qi)度(du)(du)低(di)的(de)環境下，企(qi)業(ye)(ye)應(ying)用節能(neng)(neng)(neng)(neng)技(ji)術的(de)動力(li)不足，若節能(neng)(neng)(neng)(neng)評估審查制(zhi)度(du)(du)能(neng)(neng)(neng)(neng)嚴(yan)格(ge)落實，對于(yu)(yu)節能(neng)(neng)(neng)(neng)企(qi)業(ye)(ye)的(de)市(shi)場(chang)推動也將起到推動作用。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖然市(shi)場(chang)期待已久的(de)《大氣污(wu)染防治(zhi)行動計劃》落地，但市(shi)場(chang)反(fan)應(ying)平(ping)淡。對此我們認為，10月份，三(san)季(ji)報發布后，市(shi)場(chang)將逐漸進入(ru)明(ming)年的(de)估值切(qie)換，冬季(ji)霧霾天氣也可能再發生，可能成為市(shi)場(chang)情緒(xu)變(bian)化(hua)的(de)時點。

  由(you)于(yu)此次(ci)出臺(tai)(tai)的(de)(de)政(zheng)策(ce)對于(yu)我(wo)國大(da)(da)氣污染治(zhi)理工(gong)作(zuo)的(de)(de)推進有全面(mian)指導(dao)作(zuo)用，未來(lai)各地(di)還將(jiang)陸續出臺(tai)(tai)相(xiang)應計劃。而受政(zheng)策(ce)推動，2013-2015年，我(wo)國脫(tuo)硫改(gai)造、脫(tuo)硝、除(chu)塵(chen)改(gai)造等大(da)(da)氣治(zhi)理工(gong)程將(jiang)快速實施，短期(qi)(qi)工(gong)程市場爆(bao)發是必(bi)然，但上半(ban)年，大(da)(da)氣治(zhi)理相(xiang)關公(gong)(gong)司的(de)(de)股(gu)價(jia)上漲對政(zheng)策(ce)利好預期(qi)(qi)已反應較為充(chong)分。從長期(qi)(qi)來(lai)看，大(da)(da)氣治(zhi)理相(xiang)關公(gong)(gong)司在工(gong)程高峰期(qi)(qi)過后(hou)，需要尋(xun)找運(yun)營(ying)、節能、其他治(zhi)理市場等新(xin)方向，從持續增長的(de)(de)角度來(lai)看，推薦關注有電力集團背景。