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  2013年(nian)(nian)9月10日，國(guo)務(wu)院印發《大(da)氣(qi)污染防(fang)(fang)治行動計(ji)劃》，這是當前和今后一(yi)個時期全國(guo)大(da)氣(qi)污染防(fang)(fang)治工作的行動指(zhi)南。其(qi)總(zong)體(ti)目標：經過(guo)五年(nian)(nian)努力，全國(guo)空(kong)氣(qi)質量總(zong)體(ti)改善，重污染天氣(qi)較大(da)幅度(du)減少；京津冀、長三(san)角、珠(zhu)三(san)角等區(qu)域(yu)空(kong)氣(qi)質量明顯好轉。到2017年(nian)(nian)，全國(guo)地級及(ji)以(yi)上城市可(ke)吸(xi)入顆(ke)粒(li)物(wu)濃(nong)度(du)比(bi)2012年(nian)(nian)下(xia)降10%以(yi)上，優良(liang)天數逐年(nian)(nian)提高(gao)；京津冀、長三(san)角、珠(zhu)三(san)角等區(qu)域(yu)細顆(ke)粒(li)物(wu)濃(nong)度(du)分別下(xia)降25%、20%、15%左右(you)，其(qi)中北京市細顆(ke)粒(li)物(wu)年(nian)(nian)均濃(nong)度(du)控制在(zai)60微克/立方米左右(you)。具體(ti)措施(shi)如下(xia)：加大(da)綜(zong)合治理力度(du)，減少多污染物(wu)排放。

大氣污染新政劍指工業治污

  此次(ci)發布(bu)的(de)(de)《大(da)(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)染(ran)(ran)(ran)防治行動(dong)計劃(hua)》，與(yu)6月份的(de)(de)大(da)(da)(da)(da)氣(qi)“國十條”核心(xin)內容(rong)基本一致，對(dui)其中(zhong)每一項具體(ti)措施(shi)有了充實(shi)和說明。但在(zai)十條工(gong)作部(bu)署之(zhi)外，市(shi)場一直(zhi)預期的(de)(de)1.7萬億大(da)(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)染(ran)(ran)(ran)治理(li)投資在(zai)此次(ci)公開發布(bu)的(de)(de)文件(jian)中(zhong)并未(wei)提及，具體(ti)投資落實(shi)和分配領域還需觀察(cha)。工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)大(da)(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)染(ran)(ran)(ran)綜(zong)合治理(li)仍是(shi)重(zhong)中(zhong)之(zhi)重(zhong)：在(zai)《大(da)(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)染(ran)(ran)(ran)防治行動(dong)計劃(hua)》中(zhong)的(de)(de)第一條，即(ji)提到了工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)大(da)(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)染(ran)(ran)(ran)的(de)(de)綜(zong)合治理(li)，要(yao)求京津(jin)冀、長(chang)三角、珠三角等區域要(yao)于2015年底前(qian)基本完(wan)成(cheng)燃(ran)(ran)煤電廠、燃(ran)(ran)煤鍋(guo)爐和工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)窯爐的(de)(de)污(wu)染(ran)(ran)(ran)治理(li)設(she)施(shi)建設(she)與(yu)改(gai)造，完(wan)成(cheng)石(shi)(shi)化企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)有機廢氣(qi)綜(zong)合治理(li)，體(ti)現了工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)治污(wu)在(zai)大(da)(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)染(ran)(ran)(ran)防治中(zhong)的(de)(de)重(zhong)要(yao)性。而與(yu)以前(qian)相比，此次(ci)工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)治污(wu)對(dui)于燃(ran)(ran)煤小鍋(guo)爐整(zheng)治，鋼(gang)鐵、水泥(ni)、石(shi)(shi)油化工(gong)、有色等非電行業(ye)(ye)(ye)(ye)脫硫(liu)脫硝，VOC治理(li)有特(te)別提及，也將是(shi)大(da)(da)(da)(da)氣(qi)治理(li)市(shi)場未(wei)來新增容(rong)量所在(zai)。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大(da)氣(qi)(qi)污染的(de)(de)(de)(de)源(yuan)頭(tou)控制，將為天然氣(qi)(qi)等清(qing)潔能(neng)(neng)(neng)源(yuan)發展帶來較大(da)機(ji)會。同時，盡管(guan)有替代，但(dan)我國煤炭(tan)消(xiao)費(fei)占比(bi)仍(reng)然很高(gao)，煤炭(tan)的(de)(de)(de)(de)清(qing)潔利用(yong)是一個(ge)更重要的(de)(de)(de)(de)課題，擁有相關技(ji)術(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)公(gong)司市場(chang)空(kong)間巨大(da)。此外(wai)，為提高(gao)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)的(de)(de)(de)(de)使用(yong)效率，節能(neng)(neng)(neng)技(ji)術(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)推廣和應用(yong)也需要加(jia)強(qiang)，之前(qian)我國由于(yu)監管(guan)審查力(li)度不夠(gou)，尤其(qi)在煤價下行、經濟景氣(qi)(qi)度低(di)的(de)(de)(de)(de)環境(jing)下，企業(ye)應用(yong)節能(neng)(neng)(neng)技(ji)術(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)動(dong)力(li)不足，若節能(neng)(neng)(neng)評估審查制度能(neng)(neng)(neng)嚴(yan)格落實，對(dui)于(yu)節能(neng)(neng)(neng)企業(ye)的(de)(de)(de)(de)市場(chang)推動(dong)也將起到推動(dong)作用(yong)。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖(sui)然市(shi)場(chang)期待已久的《大氣(qi)污染防治行動計劃(hua)》落地(di)，但市(shi)場(chang)反(fan)應平淡。對此我(wo)們認為(wei)，10月份，三季報發(fa)布后，市(shi)場(chang)將逐漸進入明(ming)年的估值(zhi)切(qie)換(huan)，冬季霧霾天(tian)氣(qi)也可能再(zai)發(fa)生，可能成為(wei)市(shi)場(chang)情(qing)緒變化的時點。

  由于(yu)此次出(chu)臺(tai)的(de)政(zheng)(zheng)策對于(yu)我(wo)國大(da)氣(qi)污染(ran)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)工(gong)作的(de)推進(jin)有全面指(zhi)導作用(yong)，未來(lai)(lai)各地還將(jiang)陸(lu)續出(chu)臺(tai)相應計劃。而受(shou)政(zheng)(zheng)策推動，2013-2015年，我(wo)國脫硫改造(zao)、脫硝、除塵(chen)改造(zao)等大(da)氣(qi)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)工(gong)程將(jiang)快速實施，短期工(gong)程市場(chang)爆發是(shi)必然，但上(shang)半年，大(da)氣(qi)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)相關公司(si)的(de)股價(jia)上(shang)漲(zhang)對政(zheng)(zheng)策利好預期已反應較為(wei)充分。從長期來(lai)(lai)看，大(da)氣(qi)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)相關公司(si)在(zai)工(gong)程高峰期過后，需要尋(xun)找運營、節能、其他(ta)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)市場(chang)等新方向(xiang)，從持續增長的(de)角度來(lai)(lai)看，推薦關注有電力集團背景。