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  2013年(nian)9月10日，國(guo)務院(yuan)印發(fa)《大(da)氣污(wu)(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)行(xing)動計劃》，這是當前和今后(hou)一個時(shi)期全國(guo)大(da)氣污(wu)(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)工(gong)作的行(xing)動指南。其(qi)總體目標：經過五年(nian)努力，全國(guo)空氣質(zhi)量總體改善(shan)，重污(wu)(wu)染(ran)天氣較大(da)幅度(du)(du)減(jian)少；京津(jin)冀(ji)、長(chang)三(san)角、珠三(san)角等區域空氣質(zhi)量明顯好轉(zhuan)。到2017年(nian)，全國(guo)地級(ji)及以上城市可吸入顆(ke)粒物濃度(du)(du)比(bi)2012年(nian)下(xia)降(jiang)(jiang)10%以上，優良天數逐年(nian)提高；京津(jin)冀(ji)、長(chang)三(san)角、珠三(san)角等區域細顆(ke)粒物濃度(du)(du)分別(bie)下(xia)降(jiang)(jiang)25%、20%、15%左右，其(qi)中(zhong)北京市細顆(ke)粒物年(nian)均(jun)濃度(du)(du)控制在60微(wei)克/立方米左右。具(ju)體措施(shi)如下(xia)：加大(da)綜合治(zhi)理力度(du)(du)，減(jian)少多污(wu)(wu)染(ran)物排放(fang)。

大氣污染新政劍指工業治污

  此(ci)次(ci)發布的(de)《大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)行動(dong)(dong)計(ji)劃(hua)》，與(yu)(yu)6月(yue)份的(de)大(da)(da)(da)氣(qi)“國十(shi)條(tiao)”核心(xin)內容(rong)基本一(yi)致，對(dui)其(qi)中(zhong)每一(yi)項具(ju)體措施有(you)了充(chong)實(shi)和說明(ming)。但在(zai)十(shi)條(tiao)工(gong)作(zuo)部署(shu)之(zhi)外，市場(chang)一(yi)直預(yu)期的(de)1.7萬億(yi)大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)投(tou)資在(zai)此(ci)次(ci)公開發布的(de)文件中(zhong)并未(wei)提(ti)及，具(ju)體投(tou)資落實(shi)和分配領域還(huan)需(xu)觀察(cha)。工(gong)業(ye)大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)綜合治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)仍是(shi)重中(zhong)之(zhi)重：在(zai)《大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)行動(dong)(dong)計(ji)劃(hua)》中(zhong)的(de)第一(yi)條(tiao)，即提(ti)到(dao)了工(gong)業(ye)企(qi)業(ye)大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)的(de)綜合治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)，要求京津冀、長三角、珠三角等(deng)區(qu)域要于2015年底(di)前基本完成燃(ran)煤(mei)電廠、燃(ran)煤(mei)鍋爐和工(gong)業(ye)窯爐的(de)污(wu)(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)設(she)施建設(she)與(yu)(yu)改(gai)造，完成石化(hua)(hua)企(qi)業(ye)有(you)機(ji)廢氣(qi)綜合治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)，體現了工(gong)業(ye)企(qi)業(ye)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)污(wu)(wu)在(zai)大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)中(zhong)的(de)重要性。而與(yu)(yu)以前相(xiang)比，此(ci)次(ci)工(gong)業(ye)企(qi)業(ye)的(de)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)污(wu)(wu)對(dui)于燃(ran)煤(mei)小鍋爐整治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，鋼鐵(tie)、水泥、石油化(hua)(hua)工(gong)、有(you)色等(deng)非電行業(ye)脫硫(liu)脫硝，VOC治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)有(you)特別提(ti)及，也將是(shi)大(da)(da)(da)氣(qi)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)市場(chang)未(wei)來(lai)新增(zeng)容(rong)量所(suo)在(zai)。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大(da)氣(qi)污染的(de)源(yuan)頭控制(zhi)，將為天然氣(qi)等清潔(jie)能(neng)(neng)源(yuan)發展帶來較大(da)機會。同時，盡(jin)管有替代(dai)，但(dan)我(wo)國煤(mei)炭消費(fei)占比(bi)仍然很(hen)高，煤(mei)炭的(de)清潔(jie)利用(yong)是一(yi)個(ge)更重要(yao)的(de)課(ke)題，擁(yong)有相關技術(shu)的(de)公司市場(chang)空間巨大(da)。此(ci)外(wai)，為提高能(neng)(neng)源(yuan)的(de)使(shi)用(yong)效(xiao)率，節(jie)能(neng)(neng)技術(shu)的(de)推廣和應用(yong)也(ye)需要(yao)加強，之(zhi)前我(wo)國由于監管審查力度不夠，尤其在煤(mei)價(jia)下行、經濟景(jing)氣(qi)度低的(de)環境下，企業應用(yong)節(jie)能(neng)(neng)技術(shu)的(de)動(dong)力不足，若(ruo)節(jie)能(neng)(neng)評(ping)估審查制(zhi)度能(neng)(neng)嚴格落實，對于節(jie)能(neng)(neng)企業的(de)市場(chang)推動(dong)也(ye)將起到推動(dong)作用(yong)。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖(sui)然市場(chang)期待(dai)已(yi)久的《大氣污染防(fang)治行(xing)動計劃》落地，但市場(chang)反應平淡。對此我們認為(wei)，10月份，三季(ji)報(bao)發布后，市場(chang)將逐(zhu)漸進入(ru)明年(nian)的估值切換，冬(dong)季(ji)霧霾天氣也可能(neng)(neng)再發生，可能(neng)(neng)成為(wei)市場(chang)情(qing)緒(xu)變(bian)化的時點。

  由(you)于此(ci)次出臺的政(zheng)策(ce)對于我國大氣污染治(zhi)理工作的推(tui)進有(you)全面指導作用，未來各地還將陸(lu)續出臺相應計劃。而受政(zheng)策(ce)推(tui)動，2013-2015年(nian)，我國脫(tuo)硫改造、脫(tuo)硝(xiao)、除塵(chen)改造等大氣治(zhi)理工程將快(kuai)速實施，短期工程市場爆發是(shi)必然，但上半年(nian)，大氣治(zhi)理相關(guan)公司的股(gu)價上漲對政(zheng)策(ce)利好預期已反(fan)應較為充分。從長(chang)期來看，大氣治(zhi)理相關(guan)公司在工程高峰期過后，需要(yao)尋找(zhao)運營、節能、其他(ta)治(zhi)理市場等新(xin)方向，從持續增(zeng)長(chang)的角度(du)來看，推(tui)薦關(guan)注有(you)電力集團背景。