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  國慶長(chang)假期間，蔓延京津(jin)冀地(di)區(qu)的(de)連日霧霾(mai)再(zai)次引起熱(re)議，而這距(ju)國家層(ceng)面的(de)大氣(qi)污染(ran)(ran)防治行(xing)動計劃(hua)以及京津(jin)冀地(di)區(qu)落實大氣(qi)污染(ran)(ran)防治行(xing)動計劃(hua)實施細則兩個(ge)重頭(tou)政策文件出臺僅過(guo)去半(ban)個(ge)多(duo)月時間。

  分析指出(chu)，無(wu)論從政策(ce)著力點，還是當前公眾關注焦點綜合(he)衡量，京津冀地區(qu)無(wu)疑已成(cheng)為當前大氣(qi)污染防治全國“攻堅戰”的首要戰役。結合(he)目前京津冀地區(qu)大氣(qi)污染的來源及治理重(zhong)(zhong)點任務，市(shi)場人士普遍預測，率先崛起的細分板塊將集中(zhong)在重(zhong)(zhong)點行(xing)業脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝、汽(qi)車油品提標升級(ji)和天然氣(qi)能源替代三個(ge)方(fang)面，未(wei)來潛存市(shi)場空間均以千億(yi)元計。

脫硫脫硝成扛鼎之舉

  按照9月12日(ri)發(fa)布的(de)大氣(qi)污染防治行動計劃提出，到(dao)2017年，北京市、天津市、河北省細顆粒物(wu)（PM2.5）濃(nong)度(du)要(yao)在2012年基礎上下降25%左右。其中PM2.5濃(nong)度(du)削減的(de)最重要(yao)領(ling)域(yu)被圈定為重點工業行業領(ling)域(yu)，這些(xie)重點領(ling)域(yu)是(shi)PM2.5產生的(de)主(zhu)要(yao)源頭。

  而作為配(pei)套政策文件(jian)，環保部等(deng)多部委隨后制定(ding)出臺《京(jing)津冀(ji)及周(zhou)(zhou)邊地區落實(shi)大氣污(wu)染(ran)防治(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)(xing)動計(ji)劃實(shi)施細(xi)則(ze)》，也明(ming)確將加快重點行(xing)(xing)業(ye)(ye)污(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)作為首要任務之(zhi)一。按照《細(xi)則(ze)》，電力(li)、鋼鐵、水(shui)泥、有色等(deng)行(xing)(xing)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)成為污(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)重點，提出加快重點行(xing)(xing)業(ye)(ye)污(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)。京(jing)津冀(ji)及周(zhou)(zhou)邊地區大幅度削(xue)減(jian)二氧化硫、氮氧化物、煙粉(fen)塵、揮(hui)發性有機物排放總(zong)量。到2015年底(di)，京(jing)津冀(ji)及周(zhou)(zhou)邊地區新建(jian)和改(gai)造(zao)(zao)燃煤(mei)(mei)機組脫(tuo)硫裝機容量5970萬千瓦(wa)，新建(jian)和改(gai)造(zao)(zao)鋼鐵燒結機脫(tuo)硫1.6萬平方米；新建(jian)燃煤(mei)(mei)電廠(chang)脫(tuo)硝裝機容量1.1億(yi)千瓦(wa)，新建(jian)或(huo)改(gai)造(zao)(zao)脫(tuo)硝水(shui)泥熟料產能1.1億(yi)噸(dun)等(deng)一系列目(mu)標。

  有專家對中國證券報記者(zhe)表(biao)示，二(er)氧化硫和氮氧化物是PM2.5的(de)(de)最直接來源，以(yi)火電、鋼鐵和水泥等重點企業煙(yan)氣(qi)排放脫(tuo)硫脫(tuo)硝無疑是治(zhi)理的(de)(de)首要領(ling)域(yu)。值得注意的(de)(de)是，《細則》中明確各行業的(de)(de)治(zhi)理目標已清晰勾勒(le)出(chu)未來5年內這些領(ling)域(yu)潛存的(de)(de)脫(tuo)硫脫(tuo)硝市場空間。

  以(yi)治理任務(wu)占比(bi)最(zui)重的(de)火電行業為例，京(jing)津(jin)冀(ji)地(di)區到2015年新建和改造燃煤機組的(de)脫硫(liu)裝機容量空(kong)間達5970萬千瓦(wa)，脫硝裝機空(kong)間為1.1億千瓦(wa)。如果(guo)按照目(mu)前行業平均(jun)水(shui)平的(de)200-300元/千瓦(wa)的(de)脫硫(liu)成本(ben)，以(yi)及90-100元/千瓦(wa)的(de)脫硝成本(ben)核(he)算，未來5年京(jing)津(jin)冀(ji)地(di)區潛(qian)存的(de)僅火電脫硫(liu)脫硝的(de)市(shi)場空(kong)間就可達250億元。

上(shang)述專家(jia)指出，如果加之(zhi)鋼鐵(tie)和水泥的(de)脫硫脫硝改(gai)造，京津冀地(di)區未(wei)來5年PM2.5治(zhi)理(li)所帶動的(de)脫硫脫硝設備及工程市(shi)場(chang)空間就可達上(shang)千(qian)億元。

油品升級提振多元市場

  對(dui)于像(xiang)北京、天津這樣(yang)的(de)高污染高能耗企業已悉數搬遷的(de)發達城市來說，其自身PM2.5的(de)主要產生源(yuan)為汽(qi)車尾(wei)氣(qi)排放(fang)，目前北京的(de)PM2.5排放(fang)有(you)22%來自于汽(qi)車尾(wei)氣(qi)排放(fang)。專家指(zhi)出，未來京津冀地區治(zhi)理汽(qi)車尾(wei)氣(qi)排放(fang)將成為治(zhi)理霧霾的(de)最緊迫抓手之一。

  治理(li)汽車(che)尾氣排放目前的(de)(de)(de)主要措施是(shi)提升車(che)用燃油(you)的(de)(de)(de)環(huan)保品質，即(ji)油(you)品升級。目前在我國的(de)(de)(de)汽油(you)供應(ying)中(zhong)，只有北京達到國V標準(zhun)(zhun)，上海、廣東、江蘇的(de)(de)(de)汽油(you)執(zhi)行國四標準(zhun)(zhun)，其他(ta)省(sheng)(sheng)市(shi)(shi)執(zhi)行的(de)(de)(de)是(shi)國三標準(zhun)(zhun)。按照《實(shi)施細(xi)則》要求，北京市(shi)(shi)、天津市(shi)(shi)、河北省(sheng)(sheng)重點城(cheng)市(shi)(shi)2015年底前供應(ying)符合國家第五階段標準(zhun)(zhun)的(de)(de)(de)車(che)用汽、柴油(you)。

  國(guo)金(jin)證(zheng)券(quan)分析師對中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)記(ji)者(zhe)表示，基于目前國(guo)內(nei)汽柴油的油品(pin)(pin)(pin)品(pin)(pin)(pin)質(zhi)，全(quan)國(guo)范圍(wei)內(nei)油品(pin)(pin)(pin)品(pin)(pin)(pin)質(zhi)要升(sheng)級至國(guo)四標(biao)準的投資將超500億元(yuan)，而升(sheng)級至國(guo)5標(biao)準則將高達2000億元(yuan)左右。

  在上述專家看來，京津冀作為全(quan)(quan)國范圍內汽(qi)車保有量居前(qian)的(de)地區(qu)，未來油(you)(you)品(pin)升(sheng)級的(de)市場(chang)投資空間將在全(quan)(quan)國千(qian)億元規模中(zhong)居于主體(ti)。如果按(an)照汽(qi)、柴油(you)(you)質量升(sheng)級至第五階段每噸需要新(xin)增的(de)成本(ben)大約(yue)為650元-750元計算，僅北京和天津目(mu)前(qian)所保有汽(qi)車量所耗燃油(you)(you)所帶(dai)動(dong)的(de)油(you)(you)品(pin)升(sheng)級改造市場(chang)規模就可(ke)達數百億元。

  上述(shu)分析師(shi)表示，油品升(sheng)級(ji)主要就是成品油生產過程(cheng)中的(de)(de)脫硫(liu)(liu)投(tou)入增加(jia)(jia)，因此對脫硫(liu)(liu)的(de)(de)工程(cheng)設計(ji)公司、加(jia)(jia)氫反應器的(de)(de)制造企業以及加(jia)(jia)氫脫硫(liu)(liu)催(cui)化(hua)劑企業而言是利好。

“煤改氣”撬動全產業鏈機遇

  無論全(quan)國(guo)范圍內(nei)的大氣污(wu)染防治行(xing)動(dong)計劃，還是(shi)京津冀區(qu)域的計劃，均(jun)提出(chu)以其他能源消(xiao)費替代(dai)來削減煤炭(tan)的消(xiao)費量。上述《實施(shi)細則》中就(jiu)明確提出(chu)，未來5年內(nei)，北(bei)京市、天津市、河北(bei)省和山(shan)東省壓減煤炭(tan)消(xiao)費總(zong)量8300萬(wan)噸。

  而在諸多(duo)可替代(dai)的(de)能源(yuan)中，大(da)規模(mo)應用天然(ran)(ran)氣成(cheng)為這(zhe)一區(qu)域(yu)未來(lai)削減煤炭消費的(de)一大(da)抓手。專家指出(chu)，這(zhe)意味著京津(jin)冀地區(qu)未來(lai)5年內(nei)將有望(wang)成(cheng)為國(guo)內(nei)天然(ran)(ran)氣消費快速增(zeng)長的(de)重點區(qu)域(yu)之一，而由此帶動(dong)的(de)將是圍繞(rao)天然(ran)(ran)氣生產、輸送及終端應用的(de)完整產業鏈需(xu)求(qiu)。

  以北(bei)京為(wei)例，北(bei)京燃氣集(ji)團相關人士此前曾對(dui)記者表示，到2013年年底，北(bei)京市四環路(lu)以內將(jiang)實現(xian)無(wu)煤(mei)化，到2015年爭取六環路(lu)以內全部無(wu)煤(mei)化。煤(mei)改氣促天然氣鍋爐快速上(shang)馬，北(bei)京今年將(jiang)分3批(pi)改造(zao)93座燃煤(mei)鍋爐房。

  發改委能(neng)(neng)源研(yan)究(jiu)所能(neng)(neng)源系統(tong)分析和市場分析研(yan)究(jiu)中(zhong)心主任(ren)姜(jiang)克(ke)雋近(jin)日對媒(mei)體表示，初步估算，僅京津冀全(quan)面實現“煤改氣”就能(neng)(neng)創造(zao)上千億(yi)元的投資需求。

  相關券商分析師則認為，隨(sui)著(zhu)“煤(mei)改氣(qi)”進(jin)程的推進(jin)，燃(ran)氣(qi)電(dian)廠、居民(min)采暖(nuan)的天然氣(qi)管(guan)道(dao)改造(zao)等板(ban)塊將(jiang)獲得市場機(ji)遇，相關天然氣(qi)供應(ying)商、燃(ran)氣(qi)輪機(ji)和(he)余熱鍋爐設備制(zhi)造(zao)商也有望受益(yi)。