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  國(guo)慶長假期間，蔓延(yan)京津冀地(di)區(qu)的(de)連日(ri)霧霾再(zai)次引起熱議，而這距國(guo)家(jia)層面的(de)大(da)氣污染防治行動計劃(hua)以及京津冀地(di)區(qu)落實(shi)大(da)氣污染防治行動計劃(hua)實(shi)施細則兩個重頭政策文件出臺(tai)僅過去半個多月時間。

  分析指出，無論(lun)從(cong)政策著(zhu)力(li)點(dian)(dian)，還(huan)是當(dang)前公眾關注焦點(dian)(dian)綜合(he)衡量，京(jing)津冀地(di)(di)區無疑已(yi)成為當(dang)前大氣污染(ran)防(fang)治全國“攻堅戰”的(de)首要戰役(yi)。結(jie)合(he)目前京(jing)津冀地(di)(di)區大氣污染(ran)的(de)來源(yuan)及治理重(zhong)點(dian)(dian)任務，市場(chang)人士普遍預測，率先崛起的(de)細分板塊將(jiang)集中在重(zhong)點(dian)(dian)行(xing)業脫硫(liu)脫硝、汽(qi)車油品提標升(sheng)級和天然(ran)氣能源(yuan)替代三(san)個方(fang)面，未來潛存市場(chang)空(kong)間均以千億元計。

脫硫脫硝成扛鼎之舉

  按照9月12日發布的大氣污染(ran)防(fang)治行動計劃提出(chu)，到(dao)2017年，北(bei)京市(shi)、天(tian)津市(shi)、河北(bei)省細顆粒(li)物（PM2.5）濃度要(yao)(yao)在2012年基礎上下降25%左右(you)。其中PM2.5濃度削減的最重(zhong)要(yao)(yao)領(ling)域被圈定為重(zhong)點工業行業領(ling)域，這些重(zhong)點領(ling)域是(shi)PM2.5產(chan)生(sheng)的主要(yao)(yao)源(yuan)頭。

  而作為配套政策文件，環保部等多(duo)部委(wei)隨后制定出臺《京津冀及周(zhou)邊(bian)地區(qu)落實大氣污(wu)染(ran)防(fang)治行動計劃(hua)實施細(xi)(xi)則》，也明(ming)確將加快重(zhong)點(dian)(dian)行業(ye)(ye)(ye)(ye)污(wu)染(ran)治理作為首要任務之一。按照《細(xi)(xi)則》，電(dian)力、鋼鐵、水(shui)泥(ni)、有色等行業(ye)(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)(ye)成為污(wu)染(ran)治理重(zhong)點(dian)(dian)，提(ti)出加快重(zhong)點(dian)(dian)行業(ye)(ye)(ye)(ye)污(wu)染(ran)治理。京津冀及周(zhou)邊(bian)地區(qu)大幅度削減(jian)二(er)氧化硫、氮氧化物(wu)、煙粉(fen)塵(chen)、揮發性有機(ji)物(wu)排放總(zong)量。到2015年(nian)底(di)，京津冀及周(zhou)邊(bian)地區(qu)新(xin)(xin)建和改(gai)(gai)造燃煤機(ji)組(zu)脫硫裝(zhuang)機(ji)容量5970萬千(qian)瓦，新(xin)(xin)建和改(gai)(gai)造鋼鐵燒(shao)結機(ji)脫硫1.6萬平(ping)方米；新(xin)(xin)建燃煤電(dian)廠脫硝裝(zhuang)機(ji)容量1.1億(yi)千(qian)瓦，新(xin)(xin)建或改(gai)(gai)造脫硝水(shui)泥(ni)熟料產能1.1億(yi)噸等一系列(lie)目標。

  有(you)專家對中(zhong)國(guo)證券報記者表示(shi)，二氧化硫(liu)和(he)氮氧化物是(shi)PM2.5的最直接來(lai)源，以火電、鋼鐵和(he)水泥等重點企業煙氣(qi)排放(fang)脫硫(liu)脫硝無疑是(shi)治理的首要領(ling)域(yu)。值(zhi)得注意(yi)的是(shi)，《細則》中(zhong)明(ming)確各行業的治理目標已清晰(xi)勾勒出未來(lai)5年內這些(xie)領(ling)域(yu)潛存的脫硫(liu)脫硝市場空間。

  以治理(li)任務占(zhan)比(bi)最重的火(huo)電(dian)(dian)行(xing)業為例，京津冀(ji)地區(qu)到(dao)2015年新(xin)建和(he)改造燃(ran)煤機組的脫(tuo)(tuo)硫裝(zhuang)機容量空間(jian)(jian)達(da)5970萬千瓦，脫(tuo)(tuo)硝(xiao)裝(zhuang)機空間(jian)(jian)為1.1億(yi)千瓦。如果按照(zhao)目前行(xing)業平(ping)均水平(ping)的200-300元/千瓦的脫(tuo)(tuo)硫成本，以及(ji)90-100元/千瓦的脫(tuo)(tuo)硝(xiao)成本核(he)算，未來(lai)5年京津冀(ji)地區(qu)潛存的僅火(huo)電(dian)(dian)脫(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)硝(xiao)的市場空間(jian)(jian)就(jiu)可達(da)250億(yi)元。

上述專家指出，如果加(jia)之(zhi)鋼鐵和水泥的脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝(xiao)改造(zao)，京津冀地區(qu)未來(lai)5年PM2.5治理所(suo)帶(dai)動的脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝(xiao)設備及工程市(shi)場(chang)空間就(jiu)可達上千億(yi)元。

油品升級提振多元市場

  對于像(xiang)北京、天津這樣(yang)的高污染高能耗(hao)企業已悉(xi)數搬遷的發達城市來(lai)(lai)說，其(qi)自(zi)身(shen)PM2.5的主要產生源為汽(qi)(qi)車尾(wei)氣(qi)排(pai)放(fang)，目(mu)前(qian)北京的PM2.5排(pai)放(fang)有22%來(lai)(lai)自(zi)于汽(qi)(qi)車尾(wei)氣(qi)排(pai)放(fang)。專家指出，未來(lai)(lai)京津冀地區治(zhi)理(li)(li)汽(qi)(qi)車尾(wei)氣(qi)排(pai)放(fang)將成為治(zhi)理(li)(li)霧(wu)霾(mai)的最(zui)緊迫抓手之一。

  治理(li)汽(qi)車尾(wei)氣(qi)排放目(mu)(mu)前(qian)的主要措施(shi)是提升車用燃油(you)的環保(bao)品(pin)質，即油(you)品(pin)升級。目(mu)(mu)前(qian)在我國(guo)(guo)的汽(qi)油(you)供(gong)應(ying)中，只有北京(jing)達到(dao)國(guo)(guo)V標準(zhun)，上海、廣(guang)東、江蘇(su)的汽(qi)油(you)執行國(guo)(guo)四標準(zhun)，其他(ta)省(sheng)市執行的是國(guo)(guo)三(san)標準(zhun)。按照《實施(shi)細(xi)則》要求，北京(jing)市、天津(jin)市、河北省(sheng)重點城市2015年底前(qian)供(gong)應(ying)符合(he)國(guo)(guo)家第五階(jie)段標準(zhun)的車用汽(qi)、柴(chai)油(you)。

  國(guo)(guo)金證券分析師對中國(guo)(guo)證券報(bao)記者表(biao)示，基于目前國(guo)(guo)內汽柴油(you)的(de)油(you)品(pin)品(pin)質，全(quan)國(guo)(guo)范圍(wei)內油(you)品(pin)品(pin)質要(yao)升級至國(guo)(guo)四(si)標(biao)準的(de)投資將(jiang)超500億元，而(er)升級至國(guo)(guo)5標(biao)準則將(jiang)高達2000億元左右(you)。

  在上(shang)述(shu)專家看來，京津冀作(zuo)為全(quan)國(guo)范圍內汽車保有量(liang)居前的(de)地區，未來油(you)(you)品(pin)升(sheng)(sheng)(sheng)級(ji)的(de)市場投資空間將在全(quan)國(guo)千億(yi)元規模(mo)中居于主體。如果按照汽、柴油(you)(you)質量(liang)升(sheng)(sheng)(sheng)級(ji)至(zhi)第(di)五階段(duan)每噸需(xu)要新增的(de)成本(ben)大約為650元-750元計算，僅北京和天津目前所(suo)保有汽車量(liang)所(suo)耗燃油(you)(you)所(suo)帶動的(de)油(you)(you)品(pin)升(sheng)(sheng)(sheng)級(ji)改(gai)造市場規模(mo)就可達數(shu)百(bai)億(yi)元。

  上述分析師(shi)表示(shi)，油品升(sheng)級主(zhu)要就是(shi)成品油生產過程(cheng)中(zhong)的(de)脫(tuo)硫(liu)投入(ru)增加(jia)，因此對脫(tuo)硫(liu)的(de)工(gong)程(cheng)設計(ji)公(gong)司、加(jia)氫反應(ying)器的(de)制(zhi)造企業以(yi)及加(jia)氫脫(tuo)硫(liu)催化劑企業而言是(shi)利好。

“煤改氣”撬動全產業鏈機遇

  無論全國范圍內的大氣污染防治行動計劃(hua)(hua)，還是京(jing)津冀區域的計劃(hua)(hua)，均提(ti)出以其他能源消(xiao)費(fei)替代來削減(jian)煤(mei)炭(tan)(tan)的消(xiao)費(fei)量(liang)。上述《實施細(xi)則》中就(jiu)明(ming)確提(ti)出，未來5年(nian)內，北(bei)京(jing)市、天(tian)津市、河北(bei)省(sheng)(sheng)和山東省(sheng)(sheng)壓減(jian)煤(mei)炭(tan)(tan)消(xiao)費(fei)總量(liang)8300萬噸。

  而在(zai)諸多可替代的能源中，大(da)(da)規模(mo)應(ying)用天然(ran)氣(qi)成為這(zhe)一(yi)(yi)區(qu)(qu)(qu)域(yu)未(wei)來削減煤炭消(xiao)費的一(yi)(yi)大(da)(da)抓手。專家(jia)指出，這(zhe)意味著京津冀(ji)地區(qu)(qu)(qu)未(wei)來5年內將(jiang)有望成為國內天然(ran)氣(qi)消(xiao)費快速增長的重點(dian)區(qu)(qu)(qu)域(yu)之一(yi)(yi)，而由此(ci)帶動的將(jiang)是圍繞天然(ran)氣(qi)生產(chan)、輸送及終端(duan)應(ying)用的完整產(chan)業鏈(lian)需求。

  以北京(jing)(jing)為例，北京(jing)(jing)燃氣集團相(xiang)關(guan)人(ren)士此前曾(ceng)對記者表示，到2013年年底(di)，北京(jing)(jing)市四環(huan)(huan)路(lu)以內將(jiang)實(shi)現無(wu)煤(mei)化(hua)(hua)，到2015年爭(zheng)取六環(huan)(huan)路(lu)以內全部無(wu)煤(mei)化(hua)(hua)。煤(mei)改氣促天(tian)然氣鍋爐快(kuai)速(su)上馬，北京(jing)(jing)今年將(jiang)分3批改造93座燃煤(mei)鍋爐房。

  發改委能源(yuan)研究所能源(yuan)系統分(fen)析和市(shi)場分(fen)析研究中心主任姜克雋近日(ri)對媒體表示，初(chu)步估算，僅京津冀(ji)全面實(shi)現“煤改氣”就能創(chuang)造(zao)上千億元的投資需求。

  相(xiang)關(guan)券商(shang)(shang)分析(xi)師則認為，隨著(zhu)“煤改氣”進(jin)程的推進(jin)，燃氣電廠、居民采暖的天(tian)然氣管道改造(zao)等板(ban)塊將獲得市(shi)場機(ji)遇，相(xiang)關(guan)天(tian)然氣供應商(shang)(shang)、燃氣輪機(ji)和余(yu)熱鍋爐設備制造(zao)商(shang)(shang)也(ye)有(you)望(wang)受益。