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  2013年9月10日(ri)，國務院印發《大氣(qi)污染防(fang)(fang)治行(xing)動計(ji)劃》，這是當前和今后一個(ge)時期(qi)全國大氣(qi)污染防(fang)(fang)治工作的行(xing)動指(zhi)南。其(qi)總體目標：經(jing)過五年努力(li)，全國空氣(qi)質量總體改善，重污染天氣(qi)較大幅度減少；京津冀、長三(san)(san)角、珠三(san)(san)角等區域空氣(qi)質量明顯好轉。到(dao)2017年，全國地級及以(yi)上城(cheng)市(shi)可吸入顆粒物濃度比(bi)2012年下(xia)(xia)降10%以(yi)上，優良天數(shu)逐年提高；京津冀、長三(san)(san)角、珠三(san)(san)角等區域細顆粒物濃度分別(bie)下(xia)(xia)降25%、20%、15%左右(you)，其(qi)中北京市(shi)細顆粒物年均濃度控制在60微克(ke)/立方米左右(you)。具體措施如下(xia)(xia)：加大綜合治理力(li)度，減少多污染物排放。

大氣污染新政劍指工業治污

  此次(ci)發布(bu)的(de)(de)(de)(de)《大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染防(fang)治(zhi)(zhi)行(xing)動(dong)計(ji)劃》，與(yu)6月份的(de)(de)(de)(de)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)“國十條(tiao)”核心內容(rong)(rong)基本(ben)一致，對(dui)(dui)其(qi)中(zhong)每(mei)一項具體(ti)措施有(you)了充實(shi)和(he)(he)說明。但在十條(tiao)工(gong)作部署之外，市場一直預期的(de)(de)(de)(de)1.7萬億大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染治(zhi)(zhi)理(li)投資在此次(ci)公開發布(bu)的(de)(de)(de)(de)文件中(zhong)并未(wei)提及，具體(ti)投資落實(shi)和(he)(he)分配領域還需觀察(cha)。工(gong)業(ye)(ye)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染綜(zong)合治(zhi)(zhi)理(li)仍是重(zhong)中(zhong)之重(zhong)：在《大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染防(fang)治(zhi)(zhi)行(xing)動(dong)計(ji)劃》中(zhong)的(de)(de)(de)(de)第(di)一條(tiao)，即提到了工(gong)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染的(de)(de)(de)(de)綜(zong)合治(zhi)(zhi)理(li)，要(yao)求京津冀、長三角、珠(zhu)三角等區域要(yao)于2015年底前基本(ben)完(wan)成燃(ran)(ran)煤(mei)電廠、燃(ran)(ran)煤(mei)鍋(guo)爐和(he)(he)工(gong)業(ye)(ye)窯爐的(de)(de)(de)(de)污(wu)染治(zhi)(zhi)理(li)設施建設與(yu)改(gai)造，完(wan)成石(shi)化企業(ye)(ye)有(you)機廢氣(qi)(qi)(qi)綜(zong)合治(zhi)(zhi)理(li)，體(ti)現(xian)了工(gong)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)治(zhi)(zhi)污(wu)在大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染防(fang)治(zhi)(zhi)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)性。而與(yu)以前相比，此次(ci)工(gong)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)治(zhi)(zhi)污(wu)對(dui)(dui)于燃(ran)(ran)煤(mei)小(xiao)鍋(guo)爐整治(zhi)(zhi)，鋼鐵、水泥、石(shi)油化工(gong)、有(you)色等非電行(xing)業(ye)(ye)脫硫脫硝，VOC治(zhi)(zhi)理(li)有(you)特(te)別提及，也將(jiang)是大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)治(zhi)(zhi)理(li)市場未(wei)來新增(zeng)容(rong)(rong)量所在。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大(da)氣污染(ran)的(de)源(yuan)頭控制，將(jiang)為(wei)天(tian)然氣等清(qing)潔能源(yuan)發(fa)展(zhan)帶來較大(da)機(ji)會(hui)。同時(shi)，盡管有替代，但(dan)我國煤(mei)炭(tan)消費占比仍然很高，煤(mei)炭(tan)的(de)清(qing)潔利用(yong)(yong)是(shi)一個更(geng)重要的(de)課題，擁有相關技(ji)術(shu)的(de)公司市(shi)場空間巨大(da)。此(ci)外，為(wei)提高能源(yuan)的(de)使(shi)用(yong)(yong)效率，節(jie)能技(ji)術(shu)的(de)推(tui)廣和應用(yong)(yong)也需(xu)要加強，之(zhi)前我國由于監(jian)管審查力度(du)(du)不(bu)夠，尤其在煤(mei)價下(xia)行、經濟景氣度(du)(du)低的(de)環(huan)境下(xia)，企業應用(yong)(yong)節(jie)能技(ji)術(shu)的(de)動力不(bu)足(zu)，若節(jie)能評(ping)估審查制度(du)(du)能嚴格落(luo)實，對于節(jie)能企業的(de)市(shi)場推(tui)動也將(jiang)起到(dao)推(tui)動作用(yong)(yong)。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖然市場(chang)期待已久的(de)《大氣污(wu)染防治行(xing)動計劃》落(luo)地，但市場(chang)反應平淡。對此我們認為，10月份，三季報發(fa)布后，市場(chang)將逐漸進(jin)入明年的(de)估值切換(huan)，冬季霧霾天氣也可(ke)能再發(fa)生，可(ke)能成為市場(chang)情緒變(bian)化的(de)時點。

  由于(yu)此次出(chu)臺的(de)政策對于(yu)我國大氣(qi)(qi)污染治(zhi)理(li)工作的(de)推(tui)(tui)進(jin)有(you)全面(mian)指導作用(yong)，未來各地還將(jiang)陸續出(chu)臺相(xiang)(xiang)應計劃。而受政策推(tui)(tui)動，2013-2015年，我國脫(tuo)硫改造、脫(tuo)硝、除(chu)塵改造等大氣(qi)(qi)治(zhi)理(li)工程(cheng)將(jiang)快(kuai)速實施，短(duan)期(qi)工程(cheng)市(shi)場爆發是必然，但上半年，大氣(qi)(qi)治(zhi)理(li)相(xiang)(xiang)關(guan)公(gong)司的(de)股價上漲對政策利好預期(qi)已反應較(jiao)為充(chong)分。從長期(qi)來看(kan)(kan)，大氣(qi)(qi)治(zhi)理(li)相(xiang)(xiang)關(guan)公(gong)司在工程(cheng)高峰(feng)期(qi)過后，需要尋找運營、節(jie)能、其(qi)他治(zhi)理(li)市(shi)場等新(xin)方向，從持續增(zeng)長的(de)角(jiao)度來看(kan)(kan)，推(tui)(tui)薦關(guan)注有(you)電(dian)力集團背(bei)景(jing)。