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  2013年(nian)(nian)9月10日，國(guo)務院(yuan)印發《大(da)(da)氣(qi)(qi)污染(ran)防治行動(dong)計劃》，這(zhe)是當前和今后一個時(shi)期全國(guo)大(da)(da)氣(qi)(qi)污染(ran)防治工作(zuo)的行動(dong)指南。其總體(ti)目標：經過五年(nian)(nian)努力(li)，全國(guo)空(kong)氣(qi)(qi)質量(liang)總體(ti)改(gai)善，重(zhong)污染(ran)天氣(qi)(qi)較大(da)(da)幅度(du)(du)(du)減(jian)(jian)少；京(jing)津冀、長三(san)角、珠(zhu)三(san)角等(deng)區(qu)域(yu)空(kong)氣(qi)(qi)質量(liang)明(ming)顯好(hao)轉。到2017年(nian)(nian)，全國(guo)地級及以上(shang)城市可吸入顆粒(li)物(wu)濃(nong)度(du)(du)(du)比2012年(nian)(nian)下降10%以上(shang)，優(you)良天數(shu)逐年(nian)(nian)提高(gao)；京(jing)津冀、長三(san)角、珠(zhu)三(san)角等(deng)區(qu)域(yu)細顆粒(li)物(wu)濃(nong)度(du)(du)(du)分別下降25%、20%、15%左(zuo)右(you)，其中北(bei)京(jing)市細顆粒(li)物(wu)年(nian)(nian)均(jun)濃(nong)度(du)(du)(du)控(kong)制(zhi)在60微克/立(li)方米左(zuo)右(you)。具體(ti)措(cuo)施(shi)如下：加大(da)(da)綜合治理力(li)度(du)(du)(du)，減(jian)(jian)少多污染(ran)物(wu)排放。

大氣污染新政劍指工業治污

  此次(ci)(ci)發布(bu)的(de)(de)《大(da)氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)(zhi)行(xing)動計(ji)劃(hua)》，與6月份的(de)(de)大(da)氣(qi)“國十(shi)條”核心內容基本(ben)一致，對(dui)其中(zhong)每一項具(ju)體措(cuo)施(shi)有了(le)充實和說明。但在十(shi)條工(gong)(gong)(gong)作部署之(zhi)外，市場一直預(yu)期的(de)(de)1.7萬(wan)億大(da)氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)投資在此次(ci)(ci)公開(kai)發布(bu)的(de)(de)文件(jian)中(zhong)并未(wei)提及，具(ju)體投資落實和分配領(ling)域還需觀察(cha)。工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)大(da)氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)綜合(he)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)仍是重中(zhong)之(zhi)重：在《大(da)氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)(zhi)行(xing)動計(ji)劃(hua)》中(zhong)的(de)(de)第一條，即提到了(le)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)大(da)氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)的(de)(de)綜合(he)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)，要求京津冀、長三角、珠(zhu)三角等區域要于(yu)2015年底前基本(ben)完成(cheng)燃(ran)煤電廠、燃(ran)煤鍋爐(lu)和工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)窯爐(lu)的(de)(de)污(wu)(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)設(she)施(shi)建(jian)設(she)與改造，完成(cheng)石化企(qi)業(ye)(ye)有機廢氣(qi)綜合(he)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)，體現了(le)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)治(zhi)(zhi)污(wu)(wu)在大(da)氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)(zhi)中(zhong)的(de)(de)重要性(xing)。而與以(yi)前相比，此次(ci)(ci)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)治(zhi)(zhi)污(wu)(wu)對(dui)于(yu)燃(ran)煤小鍋爐(lu)整治(zhi)(zhi)，鋼鐵、水泥、石油化工(gong)(gong)(gong)、有色等非電行(xing)業(ye)(ye)脫硫脫硝，VOC治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)有特別提及，也將是大(da)氣(qi)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)市場未(wei)來(lai)新增容量所在。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大氣污(wu)染的(de)源頭控制，將為天然氣等清(qing)潔能(neng)源發展帶來較大機會。同時，盡管(guan)有替代，但我國煤(mei)炭消費占比仍然很高，煤(mei)炭的(de)清(qing)潔利用(yong)是一個(ge)更重要(yao)的(de)課題，擁有相關技術(shu)的(de)公司市場空間巨大。此外，為提(ti)高能(neng)源的(de)使(shi)用(yong)效率(lv)，節能(neng)技術(shu)的(de)推廣和應用(yong)也需要(yao)加強，之(zhi)前我國由(you)于(yu)監管(guan)審(shen)查(cha)力度不夠，尤其在煤(mei)價下行、經濟景(jing)氣度低(di)的(de)環境下，企(qi)業應用(yong)節能(neng)技術(shu)的(de)動(dong)力不足，若節能(neng)評估審(shen)查(cha)制度能(neng)嚴格落(luo)實，對(dui)于(yu)節能(neng)企(qi)業的(de)市場推動(dong)也將起到推動(dong)作(zuo)用(yong)。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖然市(shi)場(chang)期待已久的(de)《大氣污染防(fang)治行動(dong)計劃》落地，但市(shi)場(chang)反應平淡(dan)。對此我們認為(wei)，10月份，三季報發布后，市(shi)場(chang)將逐漸(jian)進入明年的(de)估值切換，冬季霧霾天(tian)氣也可能再發生，可能成為(wei)市(shi)場(chang)情緒變(bian)化的(de)時(shi)點。

  由(you)于(yu)此次(ci)出(chu)臺(tai)的政策(ce)對于(yu)我國大(da)氣(qi)污染治(zhi)理工作的推(tui)進有(you)全(quan)面(mian)指導(dao)作用(yong)，未(wei)來(lai)各地(di)還將陸續出(chu)臺(tai)相應計劃。而受政策(ce)推(tui)動，2013-2015年，我國脫硫改造、脫硝、除塵改造等(deng)大(da)氣(qi)治(zhi)理工程(cheng)將快速實施，短(duan)期工程(cheng)市場爆發是必然，但上半年，大(da)氣(qi)治(zhi)理相關(guan)公(gong)司的股價上漲對政策(ce)利好預期已反(fan)應較(jiao)為充分。從(cong)長期來(lai)看，大(da)氣(qi)治(zhi)理相關(guan)公(gong)司在工程(cheng)高峰(feng)期過后，需要尋(xun)找運營、節(jie)能、其他(ta)治(zhi)理市場等(deng)新方向，從(cong)持續增長的角度來(lai)看，推(tui)薦關(guan)注有(you)電力集(ji)團背景。