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  2013年(nian)(nian)9月10日，國(guo)務院印發(fa)《大氣(qi)污染(ran)防治行動計(ji)劃》，這(zhe)是當前和今后一個(ge)時期(qi)全國(guo)大氣(qi)污染(ran)防治工作的行動指南。其(qi)總(zong)體(ti)(ti)目(mu)標：經過五(wu)年(nian)(nian)努力，全國(guo)空(kong)氣(qi)質量總(zong)體(ti)(ti)改(gai)善，重污染(ran)天(tian)氣(qi)較大幅(fu)度減(jian)少(shao)；京(jing)津冀、長三(san)角(jiao)、珠(zhu)三(san)角(jiao)等(deng)區域(yu)空(kong)氣(qi)質量明顯好(hao)轉。到2017年(nian)(nian)，全國(guo)地級及以上城市(shi)(shi)可吸入顆(ke)粒(li)物(wu)濃(nong)度比2012年(nian)(nian)下(xia)降10%以上，優良(liang)天(tian)數逐年(nian)(nian)提(ti)高；京(jing)津冀、長三(san)角(jiao)、珠(zhu)三(san)角(jiao)等(deng)區域(yu)細(xi)顆(ke)粒(li)物(wu)濃(nong)度分別(bie)下(xia)降25%、20%、15%左右，其(qi)中北京(jing)市(shi)(shi)細(xi)顆(ke)粒(li)物(wu)年(nian)(nian)均濃(nong)度控制在60微克/立方米(mi)左右。具體(ti)(ti)措施如下(xia)：加大綜合(he)治理(li)力度，減(jian)少(shao)多污染(ran)物(wu)排放。

大氣污染新政劍指工業治污

  此次發布的(de)(de)《大氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)行動(dong)(dong)計(ji)劃》，與(yu)6月(yue)份的(de)(de)大氣(qi)“國十(shi)條”核心內容(rong)(rong)基本一(yi)致(zhi)，對其中(zhong)每一(yi)項具體措(cuo)施有了(le)(le)充(chong)實和說(shuo)明。但在(zai)十(shi)條工(gong)(gong)作部署之(zhi)外，市場一(yi)直預期的(de)(de)1.7萬(wan)億大氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)投資在(zai)此次公(gong)開發布的(de)(de)文(wen)件中(zhong)并未提(ti)及，具體投資落實和分配領域(yu)還需(xu)觀察。工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)大氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)綜合(he)(he)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)仍是重(zhong)中(zhong)之(zhi)重(zhong)：在(zai)《大氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)行動(dong)(dong)計(ji)劃》中(zhong)的(de)(de)第一(yi)條，即提(ti)到了(le)(le)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)大氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)的(de)(de)綜合(he)(he)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)，要(yao)(yao)求京津冀、長三角、珠(zhu)三角等(deng)區域(yu)要(yao)(yao)于2015年底前基本完成燃煤(mei)(mei)電廠、燃煤(mei)(mei)鍋爐和工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)窯爐的(de)(de)污(wu)(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)設(she)施建(jian)設(she)與(yu)改造，完成石化企業(ye)(ye)(ye)有機廢(fei)氣(qi)綜合(he)(he)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)，體現(xian)了(le)(le)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)污(wu)(wu)在(zai)大氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)中(zhong)的(de)(de)重(zhong)要(yao)(yao)性。而與(yu)以前相比，此次工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)污(wu)(wu)對于燃煤(mei)(mei)小(xiao)鍋爐整治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，鋼(gang)鐵、水泥、石油化工(gong)(gong)、有色等(deng)非電行業(ye)(ye)(ye)脫(tuo)硫脫(tuo)硝，VOC治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)有特別提(ti)及，也將(jiang)是大氣(qi)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)市場未來新增容(rong)(rong)量所在(zai)。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大氣(qi)污染的(de)源(yuan)頭控制，將為天(tian)然(ran)氣(qi)等清潔能(neng)(neng)源(yuan)發展帶來(lai)較大機會。同(tong)時，盡管(guan)(guan)有替代(dai)，但(dan)我國(guo)煤(mei)炭消費占比仍然(ran)很高，煤(mei)炭的(de)清潔利用(yong)是一個更(geng)重(zhong)要(yao)的(de)課題，擁(yong)有相關技(ji)術的(de)公(gong)司市(shi)場(chang)空間巨(ju)大。此外，為提高能(neng)(neng)源(yuan)的(de)使(shi)用(yong)效(xiao)率，節能(neng)(neng)技(ji)術的(de)推(tui)廣和應(ying)用(yong)也需要(yao)加強，之前(qian)我國(guo)由于(yu)監管(guan)(guan)審查力度(du)不(bu)夠，尤其在(zai)煤(mei)價下行、經濟景氣(qi)度(du)低的(de)環境下，企業(ye)應(ying)用(yong)節能(neng)(neng)技(ji)術的(de)動(dong)力不(bu)足，若節能(neng)(neng)評估審查制度(du)能(neng)(neng)嚴格落實，對于(yu)節能(neng)(neng)企業(ye)的(de)市(shi)場(chang)推(tui)動(dong)也將起到推(tui)動(dong)作用(yong)。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖然市場(chang)期待已(yi)久的《大氣(qi)污染防(fang)治行動計劃》落(luo)地，但市場(chang)反應平淡。對(dui)此我(wo)們認為，10月份，三季(ji)報發布后，市場(chang)將逐漸進入明年(nian)的估值切換(huan)，冬季(ji)霧霾(mai)天氣(qi)也可(ke)能(neng)再發生，可(ke)能(neng)成為市場(chang)情緒變化(hua)的時(shi)點。

  由(you)于(yu)此次出臺的(de)政策對(dui)于(yu)我國(guo)大氣(qi)(qi)污(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)理工作的(de)推進有全面指(zhi)導(dao)作用，未(wei)來各地還將陸續出臺相應計劃(hua)。而受政策推動(dong)，2013-2015年(nian)，我國(guo)脫(tuo)硫改造(zao)、脫(tuo)硝(xiao)、除(chu)塵改造(zao)等(deng)大氣(qi)(qi)治(zhi)(zhi)理工程(cheng)將快速實施(shi)，短期工程(cheng)市場(chang)爆發是必然，但上半年(nian)，大氣(qi)(qi)治(zhi)(zhi)理相關公司的(de)股價(jia)上漲對(dui)政策利好預(yu)期已反應較為(wei)充分。從長(chang)期來看，大氣(qi)(qi)治(zhi)(zhi)理相關公司在工程(cheng)高(gao)峰期過后，需要尋找運營、節(jie)能、其(qi)他治(zhi)(zhi)理市場(chang)等(deng)新方向(xiang)，從持續增(zeng)長(chang)的(de)角(jiao)度來看，推薦關注有電力(li)集團背景。