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  2013年(nian)9月(yue)10日，國務院印發《大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污染防(fang)治行(xing)動計劃》，這(zhe)是當前和今后一個(ge)時期(qi)全國大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污染防(fang)治工作的行(xing)動指(zhi)南。其總(zong)體目(mu)標(biao)：經過五年(nian)努力，全國空氣(qi)(qi)(qi)質量總(zong)體改善，重污染天(tian)氣(qi)(qi)(qi)較(jiao)大(da)(da)幅(fu)度減少(shao)；京津(jin)冀(ji)、長三(san)角(jiao)、珠(zhu)三(san)角(jiao)等區域(yu)空氣(qi)(qi)(qi)質量明顯好轉(zhuan)。到2017年(nian)，全國地級及以(yi)上(shang)城(cheng)市可(ke)吸入顆(ke)粒物(wu)濃(nong)度比2012年(nian)下(xia)(xia)降10%以(yi)上(shang)，優良天(tian)數逐年(nian)提高；京津(jin)冀(ji)、長三(san)角(jiao)、珠(zhu)三(san)角(jiao)等區域(yu)細顆(ke)粒物(wu)濃(nong)度分別下(xia)(xia)降25%、20%、15%左(zuo)右，其中北京市細顆(ke)粒物(wu)年(nian)均(jun)濃(nong)度控(kong)制在60微克/立方米(mi)左(zuo)右。具體措施如下(xia)(xia)：加(jia)大(da)(da)綜合治理(li)力度，減少(shao)多(duo)污染物(wu)排放。

大氣污染新政劍指工業治污

  此次發布的(de)(de)(de)《大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)(wu)染防(fang)治(zhi)行動計(ji)劃(hua)》，與6月份的(de)(de)(de)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)“國十(shi)條”核心(xin)內容基本一(yi)(yi)致(zhi)，對(dui)其(qi)中(zhong)每一(yi)(yi)項(xiang)具(ju)體(ti)措(cuo)施(shi)有了充(chong)實(shi)和說明。但在(zai)十(shi)條工(gong)(gong)作部署之外，市場一(yi)(yi)直預期的(de)(de)(de)1.7萬億大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)(wu)染治(zhi)理(li)(li)(li)投資在(zai)此次公開發布的(de)(de)(de)文件(jian)中(zhong)并未(wei)提(ti)(ti)及，具(ju)體(ti)投資落(luo)實(shi)和分配(pei)領域還(huan)需觀察。工(gong)(gong)業(ye)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)(wu)染綜(zong)合治(zhi)理(li)(li)(li)仍(reng)是重(zhong)(zhong)中(zhong)之重(zhong)(zhong)：在(zai)《大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)(wu)染防(fang)治(zhi)行動計(ji)劃(hua)》中(zhong)的(de)(de)(de)第(di)一(yi)(yi)條，即提(ti)(ti)到了工(gong)(gong)業(ye)企(qi)業(ye)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)(wu)染的(de)(de)(de)綜(zong)合治(zhi)理(li)(li)(li)，要求京(jing)津(jin)冀(ji)、長三(san)角(jiao)、珠三(san)角(jiao)等區域要于(yu)2015年底前(qian)基本完成(cheng)燃(ran)煤(mei)電廠、燃(ran)煤(mei)鍋爐和工(gong)(gong)業(ye)窯爐的(de)(de)(de)污(wu)(wu)(wu)染治(zhi)理(li)(li)(li)設施(shi)建設與改(gai)造，完成(cheng)石化企(qi)業(ye)有機廢氣(qi)(qi)(qi)綜(zong)合治(zhi)理(li)(li)(li)，體(ti)現了工(gong)(gong)業(ye)企(qi)業(ye)治(zhi)污(wu)(wu)(wu)在(zai)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)(wu)染防(fang)治(zhi)中(zhong)的(de)(de)(de)重(zhong)(zhong)要性。而與以前(qian)相比，此次工(gong)(gong)業(ye)企(qi)業(ye)的(de)(de)(de)治(zhi)污(wu)(wu)(wu)對(dui)于(yu)燃(ran)煤(mei)小鍋爐整治(zhi)，鋼(gang)鐵(tie)、水泥、石油(you)化工(gong)(gong)、有色等非電行業(ye)脫硫(liu)脫硝，VOC治(zhi)理(li)(li)(li)有特別提(ti)(ti)及，也將是大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)治(zhi)理(li)(li)(li)市場未(wei)來(lai)新增容量所在(zai)。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大(da)氣(qi)污染的(de)(de)源頭控制，將(jiang)為(wei)天然(ran)氣(qi)等清潔能源發(fa)展(zhan)帶來較大(da)機會。同時，盡管有(you)替代，但我國(guo)煤(mei)炭(tan)消費(fei)占(zhan)比仍(reng)然(ran)很高，煤(mei)炭(tan)的(de)(de)清潔利用(yong)(yong)是一個更重要(yao)的(de)(de)課題(ti)，擁有(you)相關技術的(de)(de)公司市(shi)場空(kong)間巨大(da)。此外，為(wei)提(ti)高能源的(de)(de)使用(yong)(yong)效率(lv)，節(jie)(jie)能技術的(de)(de)推廣(guang)和(he)應用(yong)(yong)也需要(yao)加強，之前我國(guo)由(you)于監管審查(cha)力度不(bu)夠(gou)，尤其在煤(mei)價下(xia)行、經(jing)濟景氣(qi)度低的(de)(de)環(huan)境(jing)下(xia)，企(qi)業應用(yong)(yong)節(jie)(jie)能技術的(de)(de)動力不(bu)足，若節(jie)(jie)能評估(gu)審查(cha)制度能嚴格落實，對于節(jie)(jie)能企(qi)業的(de)(de)市(shi)場推動也將(jiang)起到推動作用(yong)(yong)。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖(sui)然市(shi)場(chang)期待已久(jiu)的《大氣污染(ran)防治行動計劃》落地，但(dan)市(shi)場(chang)反應平淡(dan)。對此我們認為(wei)，10月份(fen)，三季報發(fa)布(bu)后，市(shi)場(chang)將逐(zhu)漸進入明年的估值切換，冬季霧霾(mai)天氣也可能再(zai)發(fa)生，可能成為(wei)市(shi)場(chang)情緒變化的時點。

  由于(yu)此次出臺的(de)政(zheng)(zheng)策(ce)對于(yu)我國大氣污染(ran)治(zhi)理工(gong)作的(de)推進有全(quan)面指導(dao)作用，未來各(ge)地還將(jiang)陸(lu)續(xu)出臺相應(ying)計劃。而受政(zheng)(zheng)策(ce)推動(dong)，2013-2015年(nian)，我國脫(tuo)硫改造(zao)、脫(tuo)硝(xiao)、除塵改造(zao)等(deng)大氣治(zhi)理工(gong)程(cheng)(cheng)將(jiang)快速實施，短期(qi)工(gong)程(cheng)(cheng)市場(chang)爆發是必然，但(dan)上(shang)半年(nian)，大氣治(zhi)理相關公(gong)司的(de)股價上(shang)漲(zhang)對政(zheng)(zheng)策(ce)利好預期(qi)已反應(ying)較為充分。從長期(qi)來看，大氣治(zhi)理相關公(gong)司在(zai)工(gong)程(cheng)(cheng)高峰期(qi)過(guo)后，需要尋找運營(ying)、節能、其他治(zhi)理市場(chang)等(deng)新方向，從持續(xu)增長的(de)角度(du)來看，推薦關注有電力(li)集團背(bei)景。